材料行业板块基础资料整理（V5-1811）2018

材料行业板块基础资料整理（V5-1811）

2018年11月12日：第五版

说明：本资料为信息类作品，主要对材料行业板块的基础知识、信息、数据等资料长期跟踪，进行动态性、系统性的整理。

1 行业整体近期信息资料

1.1 新材料未来将成为大国角逐的重 新材料作为国民经济先导产业和高端制造及国防工业的重要保障，未来将成为各国战略竞争的焦。 当前在新一轮科技革命和产业变革大势下，全球新材料产业格局发生重大调整。新材料与信息、能 源、生物等高技术加速融合，互联网+、材料基因组计划、增材制造等新技术新模式蓬勃兴起，新 材料创新步伐持续加快，国际竞争日趋激烈。

1.2 我国新材料产业起步晚、底子薄，材料先行战略没有得到落实，核心技术与专用 装备水平相对落后，关键材料保障能力不足，整体仍处于培育发展阶段。

1.3 新材料按材质可分为金属材料、无机非金属材料（如陶瓷、砷化镓半导体等）、高分子材料、先进复合材料四大类，其应用范围极其广泛。目前，新材料产业已经渗透到了国民经济、国防建设和社会生活的各个领域，是高新技术产业发展的基础，对国民经济发展作用重大。

1.4 作为我国七大战略新兴产业之一，新材料是整个制造业转型升级的产业基础。一直以来，我国对新材料产业的发展高度重视，出台了众多推动新材料产业发展的措施。近年来，随着国内经济的高速发展，电子、汽车、建筑等下游消费品的需求量逐渐加大，国内市场对新材料的需求量也不断增多。由于国内巨大的消费市场，近年来不少新材料相关企业在该领域积极布局，随着政策支持与企业参与，未来我国新材料领域成长空间广阔。

1.5分析人士指出，在面临制造业转型升级、经济发展进入新时代大背景下，关键战略材料将成为新阶段的重中之重，其中新型显示材料、稀土磁性材料、航空航天装备材料等成为“十三五”重突破对象，产业化、国产化正在提速。

2 有关政策和发展规划情况

2.1 2012年5月30日，国务院常务会议讨论通过了《&34;十二五 &34;国家战略性新兴产业发展规划》(以下简称《规划》)，提出了将新材料作为七大战略性新兴产业之一。

2.2 2016年12月，以国务院副总理马凯为组长的国家新材料产业发展领导小组成立，国务院国家新材料产业发展领导小组是我国为数不多的为了一个产业专门成立的领导小组。中国新材料发展重大工程有望正式启动，可能涉及石墨烯、超导材料等多个方面。

2.3 2017年1月23日，工信部联合发改委、科技部及财政部共同制定的《新材料产业发展指南》指出，未来应加快新型高效半导体照明、稀土发光材料技术开发，突破非晶合金在稀土永磁节能电机中的应用关键技术，大力发展稀土永磁节能电机及配套稀土永磁材料。

2.4 2017年4月28日，科技部印发了“十三五”材料领域科技创新专项规划，旨在加快推动材料领域科技创新和产业化发展。

专项规划提出，加强我国材料体系的建设，大力发展高性能碳纤维与复合材料、高温合金、军工新材料、第三代半导体材料、新型显示技术、特种合金和稀土新材料等，满足我国重大工程与国防建设的材料需求。

重发展海洋工程材料、高品质特殊钢、先进轻合金、特种工程塑料、特种玻璃与陶瓷等先进结构材料技术；高性能膜材料、智能/仿生/超材料、高温超导材料、新型生物医用材料、生态环境材料等特种功能与智能材料技术；新型微电子/光电子/磁电子材料、印刷电子材料、功能晶体与激光技术等战略性先进电子材料技术；以高通量设计/制备/表征为特征的材料基因组技术；石墨烯等纳米材料技术。带动战略性新兴产业生长的形成，切实促进市场前景广阔、资源消耗低、带动系数大、就业机会多、综合效益好的材料产业发展。

2.5 2017年9月份，工业和信息化部、财政部、保监会三部门联合发布《关于开展重新材料首批次应用保险补偿机制试工作的通知》(工信部联〔2017〕222号，以下简称《通知》)，决定建立重新材料首批次应用保险补偿机制。

3 各细分领域近期信息资料

3.1 石墨烯领域

1）石墨烯材料具有高导电性、高韧度、高强度、超大比表面积等特，目前已在各个领域获得了大量研究成果及应用。未来石墨烯将在电子学、光学、磁学、生物医学、催化、储能和传感器等领域广泛应用。近年来，触控屏和复合材料成为石墨烯产业化发展最快的两大领域，该领域的石墨烯产品已经较为成熟，初步进入产业化阶段。

2）机构认为，石墨烯在电、热、光、力等多维度具备其他材料均无法比拟的极高性能。随着下游端各类应用的持续开发，石墨烯将成为最具爆发力的新材料之一。

3）近年来，石墨烯产业从“商业化准备期”到“产业化应用期”明显提速。预计到2025年，市场规模将超过20亿美元。随着政府扶持、技术进步和成本下降的推动，石墨烯产业化应用有望步入加速期。

4）市场人士普遍认为，石墨烯电池将成为下一个电池技术的突破方向。随着石墨烯制备技术进一步推动规模化应用，5年至10年内市场将进入高速发展期。在此背景下，石墨烯产业链相关上市公司盈利能力有望进一步释放，行业景气度持续提升。

3.2 稀土磁材领域

1）国内稀土消费约有35%至40%的稀土被用作永磁材料，不仅用于传统的家电、电动自行车、箱包扣等领域，也用于风力发电、新能源汽车、变频家电、节能电梯等新兴领域。

2）据前瞻产业研究院《2018-2023年中国稀土产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》研究显示，去年全球稀土消费达到21万吨，同比上年增加了9.52%。

3)相关资料显示，2017年稀土行业发展稳步向好，实现主营业务收入840.4亿元，同比增长12.4%；实现利润74.7亿元，增长38.3%。2018年初以来，稀土行业保持了平稳运行态势。

4) 全年稀土指标12万吨，较去年10.5万吨增长14%。有机构认为，考虑到部分有开采指标的企业由于环保等因素并未投产或满产，且由于国内已经多年没有进行稀土采矿权审批，有相当一部分稀土采矿权存在资源枯竭的问题，导致实际产量难以达到指标下达量，因而全年实际产量增长可能低于14%。

5)【广发证券(000776)、股吧】表示，2018年初以来，稀土价格呈现小幅震荡，价格并未像基本金属价格出现下跌，主要是由于在上半年稀土指标在同比增加40%的情况下，受环保督和行业整顿影响供给端仍持续偏紧，而价格并未上涨主要是受钕铁硼需求端较差影响。随着下半年钕铁硼消费企稳，而下半年稀土指标同比下降11%，稀土行业整体产能明显大于指标。上半年指标多数已经使用完毕，随着下半年指标使用完毕，行业整体或面临短缺的局面，稀土价格有望步入上升通道。

6) 2018年全国稀土矿(稀土氧化物REO)开采总量控制指标为12万吨，而上半年全国稀土已经用了7.35万吨的指标，下半年仅剩4.65万吨开采的指标，同比大幅下降，而下半年又往往是稀土的需求旺季。

3.3 锂电材料领域 　

1）随着全球锂总需求量不断上涨， 预计到 2020 年，锂总需求量将与锂产量持平，甚至可能出现锂资源不足的情况。由于目前新能源汽车跨越式地增长，对于锂电的需求迅速增加，从而对于碳酸锂整体需求的拉动效用也显著增强。

2）2016 年中国钴消费占比全球约 45%，其中电池材料需求占比全国钴需求近 80%。目前在消费类数码产品领域，钴酸锂电池处于主导地位，但就动力电池来，主要的发展方向是三元材料。随着新能源汽车的快速发展以及三元电池在 3C 领域应用提升，三元电池对钴的需求量也在逐步提升。

3）锂电回收是社会责任：锂电池环保化、无害化处置符合可持续发展的要求。因此，政府推行“生产者责任延伸制”，要求生产者对电池回收负责，保证电池“源头可控、去向清晰”，以便于减轻回收拆解环节工作量；同时倡导以 PACK 电池组的形式用于梯次利用，减少回收难度，提高行业效率。锂电回收是经济性的选择：废旧锂电池回收价值高，三元材料所含钴、锰、镍等金属元素多为我国较为稀缺、进口依赖较高、价格持续高位上涨的金属资源， 废旧锂电的回收蕴含很大商机。

3.4超导领域

1）超导是一种物质在低温下体现出的特别现象，主要表现为电阻在一定的温度下完全消失，通常为特定温度下，变为零电阻，导电没有了任何阻力，无电阻、抗磁性，超导技术蕴藏的市场应用潜力巨大。

2）数据显示，去年全球超导技术市场规模达到18亿美元，预计到2022年市场规模将增至58亿美元，年均复合增速将达12.8%。其中，商业、医疗保健和电力等工业领域的需求提升是促进市场快速增长的主要因。

3.5 3D打印领域

1）3D打印是一项颠覆性的创新技术，被美国自然科学基金会称为20世纪最重要的制造技术创新。麦卡锡报告列出了对人类生活有颠覆性影响的12项技术，3D打印排在第九位，在新材料和页岩气之前。麦卡锡报告预测在2030年3D打印将在全世界达到1万亿美元左右的效益。2015年麦卡锡报告又将这一进程前移，认为增材制造2020年可达到5500亿美元的效益。

2）目前，3D打印技术在模具制造、工业设计等领域被广泛应用。近年来，3D打印技术应用逐渐从最初的科研发展至工业、汽车、航空航天等方面，特别是在医疗和教育领域的应用日益凸显。

3.6 半导体材料领域

1）根据SEMI，2017年全球半导体材料销售额为469亿元，增长9.6%，晶圆制造材料和封装材料总额分别为278亿美元和191亿美元，同比分别增长12.7%和5.4%。

2）就半导体材料而言，主要应用领域集中在晶圆制造与芯片封装环节。在晶圆制造以及封装材料中，硅片和封装基板分别是规模占比最大的细分子行业，占比达1/3以上。

3）国内半导体工业的相对落后导致了半导体材料产业起步较晚，受到技术、资金以及人才的限制，国内半导体材料产业总体表现出数量偏少、企业规模偏小、技术水平偏低、以及产业布局分散的特征。

4）伴随国内代工制造生产线、存储器生产线、以及封装测试线的持续大规模建设，国内半导体材料市场规模快速增长。同时，依靠产业政策导向、产品价格优势本土企业已经在国内市场占有一定的市场份额，并逐步在个别产品或细分领域挤占国际厂商的市场空间。

5）中国本土半导体材料崛起，细分领域正在快速突破。细分领域来，部分产品已实现自产自销。其中，国内半导体材料在靶材、封装基板、研磨液等细分领域产品已经取得较大突破，部分产品技术标准达到全球一流水平，本土产线已基本实现中大批量供货。

3.7 碳纤维领域

1）碳纤维作为新兴材料正由成长期进入到快速应用期，未来主要应用领域在航空航天、风电叶片、交通等领域，预计在工业领域应用占70%，在休闲娱乐等领域的应用占15%至30%。航空航天领域用小丝束碳纤维，而大丝束主要用到民用上。汽车是碳纤维应用被普遍好的领域。

4上市企业有关数据统计

4.1上市企业共70家。其中沪市22家，深主板3家，中小板16家，创业板29家。按地区划分：江苏13家，广东9家，北京7家，浙江7家，河南、湖南各5家，山东4家。

4.2 按市值排序前五名分别为（2018年11月12日）：康得新 488亿，【隆基股份(601012)、股吧】 488亿，方大炭素357亿，蓝思科技338亿，璞泰来203亿。

4.3 涉及主题概念。锂电池17家，新能源车7家，稀土永磁概念7家，新能源7家，石墨烯概念4家，3D打印概念4家。

4.4入选各指数成分股情况。

1)沪深300指数5家：方大炭素，【康得新(002450)、股吧】，国轩高科，隆基股份，蓝思科技。

2)上证180指数3家：方大炭素，隆基股份，璞泰来。

3)深证100指数4家：康得新，国轩高科，格林美，蓝思科技。