为什么要推进新一代汽车产业，重塑汽车产业链？

1956年7月13日，随着第一辆解放汽车走下生产线，开启了中国汽车工业发展的序幕，距今已有66年，这期间我们见证了中国汽车工业从创建、成长、全面发展到高速增长的四个阶段，从最初“以市场换技术”到“自主品牌”，中国汽车正逐步从传统燃油车过渡到以新能源汽车、智能网联汽车为主的新一代汽车时代。

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为什么要推进新一代汽车产业

新一代汽车是指在传统汽车基础上，对具有“新四化” （电动化、智能化、网联化、共享化）任一趋势特点的新型汽车的统称，涵盖了日常所述的新能源汽车、智能网联汽车等概念。当前受国际减排共识、国内“3060”双碳目标驱使，新能源汽车浪潮席卷全球，出于节能环保、摆脱石油资源依赖等内在要求，也是我国实现弯道超车、创造新经济增长点的重要发力点，发展新能源汽车具有战略性意义，传统车企纷纷响应，加入汽车电动化浪潮，头部车企表态，至2030年将全面提升新能源汽车占比，至50-80%，并逐步停止内燃机的生产。

传统汽车电动化战略

▲数据来源德勒《中国新能源汽车行业投资机会观察》

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产业变革重塑汽车产业链

随着新一代汽车的演变，汽车产业链将面临重塑，汽车产业链价值分配也将重构。

电动化产业链方面，在原材料上，新能源汽车增加了电池所需材料（正负极材料、电解液、隔膜等），在零部件部分，取消了传统汽车的发动机、进排气等相关零部件，增加了动力电池、电机、电控等，热管理系统、底盘等有所保留并作了部分升级，整车部分兴起了以理想、小鹏、蔚来等为代表的造车新势力；在后市场上，在原有后市场中新增了围绕电池而衍生出得的后市场，如充电桩、换电站、电池回收、能量梯级利用等。

智能化、网联化产业链方面，完全区别于传统汽车，增加了感知系统、决策系统、通系统及执行系统，并衍生了智能座舱、辅助驾驶、自动驾驶等软硬件结合的新兴领域，吸引了百度、华为、格力、索尼等第三方公司，通过软件部分融入到跨界造车行列。如百度2019年暨开启Robotaxi（无人驾驶出租车）试运营， 今年更是宣布其与中国一汽红旗共同打造的L4级Robotaxi将实现国内首批量产。

产业链价值分配方面，传统燃油车时代，零部件竞争格局相对稳定，汽车核心力量发动机+传动系统占比较高，达总成本的25%，且发动机核心零部件、关键核心部件的生产工艺多掌握在主机厂，动力系统、底盘系统等关键领域技术成熟度高、改进空间小；新一代汽车时代，由于动力系统的更替、智能网联技术的运用，零部件行业的竞争格局面临重塑，如燃油车核心的发动机、传动系统将被动力系统取代，动力系统占到总成本的50%，而动力系统中的电池占总成本的40%，随着一体化压铸、麒麟电池、800V高压充电平台等新技术研发，HUD、域控制器、空气悬架、线控制动等智能座舱、智能驾驶相关配制渗透率提升，布局相关创新技术的零部件企业及智能化配置的汽车电子公司有望在新一代汽车浪潮中收益。

据安永-博智隆预测，2021-2030年新一代汽车各零部件中动力电池利润规模最高，电驱系统、辅助驾驶系统次之，自动驾驶系统、热管理系统、动力电池的复合增长率超5%。

2021-2030年主要零部件利润规模及增速预测

▲数据来源安永-博智隆调查与分析

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产业变革下的新机遇

动力电池——新能源汽车的“心脏”，占总成本40%的份额

动力电池行业呈现一超多强的局面，宁德时代动力电池装机量占据一半的市场，2021年宁德时代动力电池市场份额52.1%，比亚迪紧随其后，市场份额16.2%。中航锂电、国轩高科市场份额超5%，分别为5.9%、5.2%。

动力电池产业已形成完整的产业链，以锂电池为例，上游为正极材料、负极材料、电解液、隔膜等原材料，中游为锂电芯、电池电芯组、锂电池模组及PACK（含BMS、电机电控、充电桩等），下游应用领域有消费电子领域、动力电池领域（含新能源汽车、电动自行车、电动摩托车）、储能领域，后市场为动力电池回收梯级利用。

洁净车间——新能源汽车、智能网联汽车生产过程中不可或缺的载体空间

在新一代汽车中，涉及电池、电子电器生产及组装的工艺流程均需要在洁净车间内完成。洁净车间指将生产车间内污染物排除，同时将生产车间内部的洁净度、温湿度、气流、压力、照明、噪音、静电等控制在一定范围内的一种特殊生产车间，作为生产辅助性工程，是新能源汽车、智能网联汽车生产过程中不可或缺的载体空间。

智能座舱——智能网联汽车厂商争夺的新极点

随着智能网联技术的快速发展，“智能座舱”概念走红，为汽车产业带来新的机遇，逐渐成为各大车企及座椅厂商争夺的高点。在汽车内部，汽车座舱的功能、交互方式、操作方便性发生了显著变化，由原先交互方式以机械按钮为主、功能简单的电子座舱向注重多维交互、充满黑科技的智能座舱转变。随之带来的是华为、百度、谷歌等科技巨头及互联网公司也纷纷加入这一赛道，期望分得一杯羹，而主机厂也将智能座舱视为差异化竞争的关键。

智能座舱由硬件、软件、交互三部分组成，包含了全液晶仪表（中控仪表）、HUD、智能后视镜、操作系统OS、语音识别、生物识别等技术。在硬件部分，传统零部件厂商仍具有明显优势，而激光雷达、毫米波雷达、摄像头等ADAS和自动驾驶所需的外部传感器部分，则催生了一大批科技初创公司。在软件及交互部分，除了专门的软件及科技公司外，主机厂也纷纷成立了自家的软件部门或软件公司。

热管理系统——新能源汽车领域中的增量环节

新能源汽车热管理系统相对于传统汽车，一般新增了动力电池、电机及电子部件等多部件多领域的冷却需求。传统汽车热管理系统主要包括两部分发动机冷却系统和汽车空调系统。新能源汽车由于发动机、变速箱等部件变成了电池电机电控和减速器，其热管理系统主要包括四部分电池热管理系统、汽车空调系统、电机电控冷却系统、减速器冷却系统。

整体来看，新能源汽车由于其热管理系统比较复杂，对部件需求有所增加，形成新的电子膨胀阀、电池冷却器、冷却板、PTC加热器等部件的需求。传统汽车热管理系统单车价值一般在1800元左右，新能源汽车热管理系统单车价值在4300-10000元，价值量明显提升。

轻量化——汽车工业升级的关键技术

汽车轻量化是目前实现节能减排最行之有效的措施，也是新能源汽车性能提升的重要手段之一。目前，实现汽车轻量化主要有三种途径

（1）结构轻量化，优化结构使部件薄壁化、中空化、小型化或复合化；

（2）材料轻量化，使用新材料，如高强度钢、铝、镁合金及一些非金属材料；

（3）工艺轻量化，改进工艺，主要包括成形技术和连接技术，如一体化压铸、板材锁铆连接、粉末注射成形和内高压成形等。

机床——“工业母机”生产新一代汽车的必备工艺

机床行业中又以金属切削机床在汽车领域应用最为广泛，在传统的汽车制造业中发动机、变速器以及车桥、传动轴、制动器、差速器等零部件的加工制造中都要用到金属切削加工工艺，金属切削加工机床和切削加工刀具被大量使用，并对发动机和变速器等汽车零部件制造的效率、质量和成本产生重要影响。

产业园区——迎合建设新一代汽车园区的新需求

在“软件定义汽车”的时代，新一代汽车产业将与互联网深入融合，汽车产业园区也面临重构，新一代汽车园区正无限趋近互联网科技型园区，对建设新一代汽车园区提出新的需求。

新一代汽车园区的四大重构

新一代汽车园区的客群将不再是独立研发的个体，而是呈现软硬件深度融合、上下游协同的集群式发展格局。园区招商的对象将具有跨行业主体众多、供应链稳定性要求高、协同创新环节多等特征。