田先生
1、 电池出货预计Q3出货8G,全年出货预期30G以上,明年出货至少翻倍(到今年12月月产能达5G+),其中国际客户出货15G(动力在10G,客户系美国R、越南V等,储能5G)。2、 储能预计今年出货6-7G,大储1-3G,户储几百G,预计明年出货12-15G,国内大储3G,户储2-3G,其他是华为(今年3G,明年5G+)、阳光等。3、 三元预计今年出货2.5-3G,主要客户是吉利和奇瑞,4、 电池盈利1)22H2预计下半年环比上半年基本持平,价格端为了加深和客户绑定,下半年涨价意义不大,成本端三季度碳酸锂价格上行。2)23年预计综合毛利率到18%(22H1在14%),动力毛利率在15%以上。5、 碳酸锂Q3预计出货2000吨,预计今、明年出货0.7-0.8、2-2.5万吨(全部自有矿),希望明年碳酸锂自产成本降到15万元/吨以下。
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田先生
国轩高科调研要点 0929
1、 电池出货预计Q3出货8G,全年出货预期30G以上,明年出货至少翻倍(到今年12月月产能达5G+),其中国际客户出货15G(动力在10G,客户系美国R、越南V等,储能5G)。
2、 储能预计今年出货6-7G,大储1-3G,户储几百G,预计明年出货12-15G,国内大储3G,户储2-3G,其他是华为(今年3G,明年5G+)、阳光等。
3、 三元预计今年出货2.5-3G,主要客户是吉利和奇瑞,
4、 电池盈利1)22H2预计下半年环比上半年基本持平,价格端为了加深和客户绑定,下半年涨价意义不大,成本端三季度碳酸锂价格上行。2)23年预计综合毛利率到18%(22H1在14%),动力毛利率在15%以上。
5、 碳酸锂Q3预计出货2000吨,预计今、明年出货0.7-0.8、2-2.5万吨(全部自有矿),希望明年碳酸锂自产成本降到15万元/吨以下。
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