Q1乘用车电池装机量TOP10市占率高达95.97%，塔菲尔排名第7！

2020年Q1，受春节假期与新冠肺炎疫情的“双”，新能源汽车产销量跌入近两年以来的低谷。有一个好消息是，今年3月份新能源汽车产销终现“曙光”环比大幅增加。

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Q1乘用车电池装机量分析

起研究院（SPIR）数据显示，Q1新能源汽车总产量11.23万辆，新能源乘用车产量则达到了10.20万辆，占比90.82%。这诠释了“得乘用车者得天下”。

从动力电池装机量，Q1动力电池总装机量为5.69GWh，同比下降54.34%。其中，新能源乘用车动力电池装机量4.48GWh，同比下降53.04%，较整体新能源汽车的降幅略小；在全部新能源汽车中，乘用车电池装机量占比78.60%，较去年同期的77.40%上升1.2%。

由Q1乘用车动力电池总装机量4.48GWh、新能源乘用车总产量10.20万辆可知，Q1新能源乘用车单车电池装机量平均为4.48GWh/10.20万=43.92KWh。较特期拉单车带电量52.9KWh要小8.98KWh。

Q1为新能源乘用车配套电池的企业共57家，排名前十的企业分别是宁德时代、比亚迪、松下、LG化学、国轩高科、中航锂电、塔菲尔、孚能科技、力神电池、桑顿新能源。

数据来源起研究院（SPIR）

由上图可知，Q1乘用车动力电池装机量CR2、CR5、CR10的市占率分别达到64.21%、87.47%、95.97%。也就是说，在57家为乘用车配套动力电池的企业当中，有47家企业只能瓜分余下4.03%的市场份额。

宁德时代、比亚迪、松下、LG化学四家企业位居前4，且地位稳固。

国轩高科排名第5，其生产的电池多为磷酸铁锂，可见磷酸铁锂电池在乘用车领域的应用正在提升，且后期的变量在于比亚迪的刀片电池以及特斯拉配套磷酸铁锂电池。

4月8日，国轩高科在答投资者提问中表示，在磷酸铁锂电池技术方面，公司量产的磷酸铁锂电池单体能量密度最高已突破190Wh/kg，并且公司磷酸铁锂体系还可继续提升能量密度，单体能量密度将达到200Wh/kg，实现160Wh/kg系统能量密度。此外，公司在电池成组技术及工艺改进方面已有布局。

中航锂电排名第6，主要为广汽、长安、东风、江铃等车企提供配套。去年6月底，总投资100亿元的中航锂电“新型动力锂电池生产线项目”落户厦门火炬高新区。该项目达产后可形成年产20GWh的产能，预计一期项目将于今年Q4投产。

目前，中航锂电拥有常州、洛阳、厦门三大产业基地，已建产能11GWh。未来，中航锂电规划年产能将超过100GWh。

位居第7的塔菲尔则是名副其实的黑马，去年同期塔菲尔排名仅为第16，如今跃升9位至第7，并且是在松下与LG化学两个“插班生”出现的情况下所取得的成绩。

最近塔菲尔与宁德时代的专利纠纷又有了新动态。据悉，继涉案金额达1.2亿元的防爆阀专利诉讼后，宁德时代再度将江苏塔菲尔告上法庭，案件标的达8000万。也就是说，目前宁德时代对塔菲尔的索赔已达2亿。关于该纠纷我们将持续关注。

孚能科技、力神电池、桑顿新能源分列8-10位。

从电池技术路线来，Q1乘用车三元电池装机量为4169.5MWh、占比93.15%，磷酸铁锂电池装机量为83.63MWh、占比1.87%，锰酸锂等其他电池（包括未标电池类型的部分）装机量为233.08MWh，占比4.98%。

数据来源起研究院（SPIR）

从电池封装类型来，Q1乘用车方形电池装机量为3277.67MWh、占比73.23%，圆柱电池装机量为1071.34MWh、占比23.93%，软包电池装机量为127.21MWh、占比2.84%。

数据来源起研究院（SPIR）

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3月乘用车电池装机量分析

起研究院（SPIR）数据显示，今年3月份乘用车电池装机量为2249.91MWh，占一季度乘用车总装机量的50.27%，同比下降55.8%，但环比大涨428.55%。

3月份为新能源乘用车配套电池的企业共27家，排名前十的企业分别是宁德时代、比亚迪、松下、LG化学、中航锂电、国轩高科、塔菲尔、捷威动力、孚能科技、桑顿新能源。

数据来源起研究院（SPIR）

与Q1对比，前四排名未变，中航锂电则与国轩高科互换了位置，中航锂电上升一位排名第5。

塔菲尔仍排名第7。

捷威动力后来居上排名第8。目前捷威在天津、盐城和嘉兴建有生产基地，其中天津占地338亩；盐城基地306亩，规划产能10GWh；嘉兴基地1000亩正在规划中，规划产能20GWh。

据了解，捷威动力2020年电芯能量密度达300Wh/kg，并规划2025年达到400Wh/kg。

从电池技术路线来，3月乘用车三元电池装机量为2161.12MWh、占比96.05%，磷酸铁锂电池装机量为21.05MWh、占比0.94%，锰酸锂等其他电池（包括未标电池类型的部分）装机量为67.74MWh，占比3.01%。

数据来源起研究院（SPIR）

从电池封装类型来，3月乘用车方型电池装机量为1635.59MWh、占比72.70%，圆柱电池装机量为591.51MWh、占比26.29%，软包电池装机量为22.81MWh、占比1.01%。

数据来源起研究院（SPIR）

作者｜陈荣逸

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