2.20晨会观

1，疯鸟，在大家以为补完缺逼近3000关口要调整之际，市场却又于上午即完成了洗盘调整，午后继续强势逼空上涨，完全是牛市的情绪，连外围美帝打压禁运芯片的利空也无视，半导体继续上天。而单日新高的9999亿的成交或许远未能反应市场的火爆程度，盘后一则消息刷屏，睿远基金第二只公募基金完成募集，募集资金接近1200亿，这也意味着产品配售比例仅为5%，即你认购1万元，仅能被确认约500元。
2，流动性宽松无疑是推动市场上涨最大的功臣，2月17日，央行净回笼7000亿但节后央行已经累计投放达2万亿，史上最宽松的一季度。而短期经济没有复工，只能往金融市场跑，再往后，证监会近期配套了资本市场改革加持，钱也不见得后面都要收回去，从高层意图揣测，这轮年初意外的小牛市完全可以理解为“池子牛”。资本市场的繁荣盖子才刚好掀开。
3，晚间财经热度再次被特斯拉收割。一个是大摩翻空将特斯拉目标价650美元调高到1200美元。另外，特斯拉无钴电池的消息也引起热议。不要目前特斯拉销售就是30几万辆，但是未来两年预期可是200万辆，而且拉动的电动车增量效应则更甚。如果电池从NCA（单车用钴约8kg）变为LFP考虑对钴需求的影响量级，那么当下就消失3千吨（特斯拉用钴），未来可能就影响接近3万吨钴需求量。而对照全球钴年需求量级是12万吨就很可观了，模型打破重塑。不过短期来，持有华友的也不用过度担心（只要跌停，放现在这个市场还是有机会跑的），因为低钴或无钴这是一个渐进的过程，比较权威的解释认为，磷酸铁锂系有能量密度的天花板至少目前还做不到普通三元材料的水平，所以接下来性价比合适的区域是低端新能源车，而高端追求性能的车型还是要用到三元材料，特斯拉此举应该是有开发短续航里程车型的考虑。回过头来说，锂的价值相比钴就稳定多了，锂电池未来无论选择何种路径，三元和LFP单度电用锂量差不多，所以赣锋锂业，天齐锂业不受影响。而且固态较三元单度电用锂约提升一倍，赣锋锂业未来路线还会更佳。从无钴消息受益来，今天lfp路线的德方纳米，国轩高科，比亚迪应该会被资金关注。
4，外围消息。特朗普发推特称希望中国购买美国生产的喷气发动机，美国开放与中国的业务。他认为，美国国会考虑的一些贸易限制很可笑。 航空发动机短期替代难度较大，而且中国买家购买量占20-30%，比苹果大中华区销售还多，这个消息其实就是吓唬人的，而且现在c919也还没量产交付，美帝其实更聪明的玩法应该是等C919都装上了，用一段时间，再打才有效。
5，最后，今天会有LPR报价出来，利率吧，如果多于10个bp，比如15个，那就又有爆了，敬请期待吧，市场情绪已燃，短期继续安心逢低做多。科技继续引领，万亿成交刺激券商，消息面特斯拉。