远光软件：非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书

　　远光软件股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书

　　保荐机构(主承销商)

　　2018年1月

　　1

　　全体董事声明

　　本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈

　　述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　董事签名:

　　陈利浩 刘全 黄笑华

　　林国华 周立 向万红

　　钱强 陈宋生 梁华权

　　远光软件股份有限公司

　　年 月 日

　　2

　　重要提示

　　本次非公开发行新增股份 4,542,682 股人民币普通股(A 股)，将于 2018 年 1

　　月 19 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设

　　涨跌幅设置。

　　本次非公开发行股票的发行价格为 13.12 元/股。 本次发行中，深圳市宏利创新

　　投资合伙企业(有限合伙)认购的股票限售期为自本次非公开发行股票上市之日

　　(2018 年 1 月 19 日)起 12 个月(即 2018 年 1 月 19 日至 2019 年 1 月 18 日)。

　　本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》

　　规定的上市条件。

　　3

　　释 义

　　本发行情况报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义:

　　远光软件、公司、本公司、发行

　　人

　　指 远光软件股份有限公司

　　发行对象、发行特定对象、认购

　　方、认购对象

　　指 深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙)

　　本次发行、本次非公开发行 指

　　远光软件以非公开的方式向特定对象发行 4,542,682

　　股 A 股股票的行为

　　募集资金 指 本次非公开发行所募集的资金

　　中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

　　海通证券、保荐机构、主承销商 指 海通证券股份有限公司

　　《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》

　　《非公开发行细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》

　　报告期，最近三年及一期 指 2017 年 1-9 月、2016 年、2015 年和 2014 年

　　元、万元 指 除特别注明外，均分别指人民币元、人民币万元

　　4

　　第一节 本次发行基本情况

　　一、公司概况

　　1、中文名称:远光软件股份有限公司

　　2、中文简称:远光软件

　　3、英文名称:YGSOFT Inc.

　　4、公司成立日期:1998 年 12 月 29 日

　　5、发行前注册资本:602,573,950 元

　　6、本次发行后注册资本:607,116,632 元

　　7、股票上市地:深圳证券交易所

　　8、股票简称及代码:远光软件(002063)

　　9、法定代表人:陈利浩

　　10、董事会秘书:戴文斌

　　11、注册及办公地址:广东省珠海市港湾大道科技一路 3 号

　　12、邮政编码:519085

　　13、电话:0756-3399888

　　14、传真:0756-3399666

　　15、互联网网址:http://www.ygsoft.com

　　16、公司电子信箱:ygstock@ygsoft.com

　　17、经营范围:软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理

　　和存储服务;互联网信息服务;咨询与调查;计算机制造;计算机、软件及辅助设

　　备批发;计算机、软件及辅助设备零售;计算机和办公设备维修;自有房地产经营

　　活动。

　　二、本次发行履行的相关程序

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　　(一)本次发行履行的内部决策程序

　　1、本次证券发行涉及的董事会审议程序

　　2016 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过关于本

　　次非公开发行股票的相关议案。

　　2017 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于延

　　长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权

　　董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》等与本次非公

　　开发行有关的议案。

　　2、本次证券发行涉及的股东大会审议程序

　　2016 年 9 月 13 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会。审议通过关于本次

　　非公开发行股票的相关议案。

　　2017 年 9 月 5 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于

　　延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授

　　权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》等与本次非

　　公开发行有关的议案。

　　(二)本次发行监管部门核准程序

　　1、2017 年 4 月 6 日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会

　　审核通过。

　　2、2017 年 7 月 13 日，中国证监会下发《关于核准远光软件股份有限公司非公

　　开发行股票的批复》(证监许可[2017]121……