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美国对华为禁令后中国芯片公司股票大涨,中芯今年飙 58%

  • 作者:逢股必涨
  • 2020-05-21 22:44:25
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美国历史上最“伟大”的总统特朗普当局发布新禁令,要切断华为的海外芯片供给,市场预计中国政府将全力发展本土的半导体产业,目前相关概念股正狂飙,改写历史新高。外资警告,部分中国芯片股似乎涨过头,中芯国际的市盈率已经是台积电的3倍以上。

中国半导体大厂中芯国际20日下挫2.49%,收18.82港元。19日收在19.30港元,创空前收盘新高。今年1月至今,中芯国际已经暴冲57.62%

北方华创20日下跌5.22%收174.20人民币。19日北方华创收183.79人民币,创空前收盘新高,今年以来大涨97.95%。【紫光国微(002049)、股吧】20日上涨0.07%收人民币75.40元,创空前收盘新高,今年以来大涨48.31%。

华尔街日报20日报道,中美科技冲突持续升温,美国已经加强出口管制,而中国政府迫切希望关键的科技能够自给自足,中国散户估计政府将注入大量资金支持中国科技公司,于是疯炒概念股。北方华创、紫光国微、【韦尔股份(603501)、股吧】、兆易创新,今年股价都改写空前新高。Wind数据显示,追踪沪深半导体股的指数,今年以来飙高30%以上。作为对照,今年至今美国费城半导体指数仍下跌0.48%。

中芯国际的股价也狂飙,GrandGoldCapital合伙人GaryZhang说,华为自家芯片的生产将逐渐本土化,投资人相中芯国际会持续从台积电手上抢下订单。Zhang的公司3月开始投资中芯国际、4月加码买进。他说成长潜力庞大,不过是一个长期的过程、并有高度不确定性。中芯国际本月宣布,两家国营基金将对该公司的上海厂投资22.5亿美元。

但是也有外资警告,中国半导体概念股似乎涨过头,中芯国际的股价已经是未来12个月市盈率的52.7倍,远高于台积电的17.2倍。亚洲股票资深投资主管预计中国会持续让芯片生产本土化,但是不确定中国厂商能多快追上技术先进的国际同业,也不却能否能持续获利。

外资停售华为,台积季营收预计仅减3%

如果美国商务部严格实施新禁令,华为将跛脚,台积电也很头痛。华为是台积电的大客户,占台积电营收的15%。然而仍有法律空间能减少新禁令的冲。不只如此,持有台积电的基金经理人表示尽管台积电将受苦,但是不致遭受重创,预计季营收仅会减少3%。而且如果华为对手增加订单,能够抵消华为减单的部分影响。

分析师老早就预料到中美冲突将升温,大型新兴市场基金经理人说,华尔街评估台积电前景时,已经计入相关波动,不管华为事件的结果如何,也不会影响其他科技大厂继续向台积电下单。

台积电虽然走在中美之间的钢索上,但是独霸芯片市场的那些科技厂商如果没有台积电,日子会很难过。台积电目前的资产负债表强健,能安度未来几个月的震荡。


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