开门红背后 你要注意这几

　　科创板第一天的激烈程度，超出了很多人预期。关于今天科创板开板表现，大家有几个地方需要注意。

　　25家公司平均换手率77%。这意味着申购新股的资金基本都出来了，市场上的流通筹码几乎被扫光。而流通筹码被扫光的一个结果就是，一些股票千金难求。

　　但随着越来越多个股在科创板发行上市，刺激感消减，这种供不应求的情况会逐渐改变，板块整体估值恢复正常。甚至不排除，个别股票上市第一天就已经是其最高光的时刻。

　　25家公司成交额几乎赶上创业板，但并不能因此就说科创板分流资金，因为今天两市总成交和上周五比是放量的，也未低于近期平均值。不过是来那些喜欢炒作、喜欢兴风作浪的资金跑过去了。

　　周一两市震荡回落，沪深指数均下跌超1%，沪指失守2900，考验前期中枢2880，权重股相对抗跌。跌停的像登海种业、【丰乐种业(000713)、股吧】等，主要是获利回吐，这些票近几个月涨幅较大，甚至股价翻倍。种业股近期或许投资价值不大，除了上述因素外，我国还在考虑进口外国农产品，有一定利空冲。

　　不过猪肉股今天是被种业带下去的，并非主动出货，后面预计还有机会，当然具体个股业绩。

　　半年报业绩超预期的【海康威视(002415)、股吧】大涨近8%，成交额近52亿元刷新逾4年新高。再次证明，当下只要基本面好、业绩好，就会受到大批资金追捧。

　　中金策略认为，当前整体市场估值处于历史区间中低位，但下半年仍有“逆风”，包括外部局势、中小银行去杠杆、地产市场可能逐步降温，等等。

　　本月要重关注两件事，一是7月政治局会议定调。预计可能会比4月份会议略有缓和，但可能依然强调结构性去杠杆、房住不炒、推进改革释放潜力等，届时要关注是否有超预期的论调。

　　另一方面，下半年全球各国进入放水期，如果美联储7月底如期降息，中国可能也会具备一定政策空间。这将直接利好汇率和股市，近期北向资金持续净流入就有这方面的考虑。

　　操作策略方面，中金认为，短期，中报业绩仍是重。被机构抱团的优质白马，由于估值不低、预期较满，短线可能不一定有超额收益，但中长线表现依然值得期待，可以逢低吸纳。此外，可以适当关注估值依然偏低或不高、机构仓位较轻、下半年可能有催化因素的板块，如农业、科技硬件、汽车及零部件等。