今天，计划调仓！

小师妹出身券商自营部门，和其它人的章有一些不同，我很少讲妖股，更多的是机构思路的逻辑分享，很多新来的朋友我章，可能会有一丢丢的不连贯，请多翻一翻历史章，很多人过之后都说舍不得离开了，因为我这里才是机构思维呀

股票池里的公司都是长期跟踪的，不会频繁更换，不用天天交易，都是机构的稳健复利思路，超级适合上班不能时刻紧盯大盘的你~~~

01 操作

仓位变动 99% → 99% 市值变动50.1w → 47.1w 操作无 持有

昨天，股市大跌，之前才和小师妹说要学习淡定的朋友，又不淡定了。才问小师妹，【顺络电子(002138)、股吧】可以买吗的人，昨天都消失了。

近期，全球股市的波动都非常大，即使向来波澜不惊、稳步向上的美股，最近也是上蹿下跳。

因，是因为疫情有全球蔓延的趋势。

但其实你去一，无论是A股还是港股还是美股，那些真正的好公司，估值都并不便宜，市场是高度有效的，那些优秀的公司，在经历了无数的动荡后，依然高高在上。

这是为什么呢？

事实上，这些年来，长期投资回报最好的公司，估值起来都很贵。

市场的聪明人，是很多的，长期来，这些价格是有其合理性的，除非，遭遇股灾和黑天鹅，否则，好公司很难给你便宜买入的机会。

一个市场真正低估时，是几乎没有人关心的，更不会吸引那些追逐热的自媒体来关注。

你去一所有的公众号，如果今天因为一根大阳线告诉你这是牛市，明天一根大阴线告诉你这就是顶部的话。

这样的人，连内心对股市的认识都不完善，你怎么还敢相他？

我并不预测股市的短期涨跌，但我对各类交易数据，一直都有留意。

海外市场的走势，最多只影响A股的开盘，A股的调整，从来都是自己作出来的，比如昨天芯片的大跌。

芯片股我最近连续提醒已经进入泡沫阶段，昨天的调整因它而起，一也不奇怪，但其实少数的芯片股，行业景气度还没有被完全反应，接下来的节奏，可能是从一批芯片换成另一批芯片上涨而已。

我之所以写这个，也并不是要预期今天的股市或者芯片的涨跌，预测这种事儿，可能会增加我们的感观刺激，但对投资的心态却是有害无益。

对于稳健型投资者来说，完全没必要在意这些涨涨跌跌，当前的持仓状态，可以确保，不管未来股市大涨还是大跌，只需要按计划从容应对就可以了。

我们要做的，就是耐心等待，等待触发交易号。

02 干货

一批爆炒的芯片宣告结束，意味着资金将大量寻找新的机会。

我当然不知道他们会选择什么品种，但我觉得云计算的预期，是没有走完的。

这次疫情，导致很多线上习惯被培养，从而加速了云计算的建设，小师妹认为云产业链的公司，今年都不会差。

昨天光环新网的调整，纯是因为大家到芯片股大跌而出现的恐慌，这和当时减持的时候造成的大跌，是很相似的。

另外，如果真的是牛市，证券股的业绩弹性应该是很好的。

每天万亿的成交，每天这么多人逃顶抄底的，我们在家帮他们打工啊。

所以，接下来的行情，小师妹比较好云计算+券商。

标的，如果认真小师妹的章和留言的话，相都比较清楚，我就不详细说了。

因为疫情出现，而且全球范围蔓延，航运业的反转，肯定要推迟了。

海控和吉祥航空，算是被灰犀牛撞到了，我也在想，到底是继续持有，还是继续等着。
本来一直慢慢涨下去，云计算和券商不便宜了，我再换也没意义了，但昨天的调整，我觉得是一次调整的好时机。

所以，今天我会在开盘股市惯性下跌的时候，止损海控，换到云计算和券商板块，继续我的资产配置之旅。
做好资产配置，就可以夜夜安睡。

03 股池评

平安银行、生物股份、联创电子、【中远海控(601919)、股吧】、顺络电子、智动力、光环新网

立讯精密、【崇达技术(002815)、股吧】、

景旺电子、光莆股份、东山精密（跟踪观察）

股票池有些新来的朋友不明白，这些个股都是我长期跟踪的个股，当然会根据市场和变化调入和调出，我的风格是做价值的强趋势投机，所以一般来说买入后不是几天就会卖的。

黑色加粗的是我的持仓，未加粗的是我观察池并未买入或持有。

平安银行 压力15.4 支撑14.8

顺络电子 支撑28.3　

光环新网 支撑26

生物股份 支撑22.4

联创电子　支撑18.7

中远海控　压力4.35 支撑4.2

智动力　支撑24.7　压力26.3