一切轻松
汽车电动化、电子新蓝海
汽车电子的发展主要基于汽车对绿色化、安全性,舒适性的需求不断提升。安全驾驶和车载娱乐推升相关电子零部件的单车价值不断提升,同时新能源汽车天然地更乐于采用更多的汽车电子技术。汽车电子单车价值占比会从现在20-30%的水平进一步提升至50%以上,产业规模增速会远远超过汽车行业,整体市场规模也有望超越万亿,成为电子行业的下一个蓝海。
我们觉得接下来汽车电子的投资主要三个方向特斯拉、动力系统和智能驾驶。
1、特斯拉产业链
其实消费电子行业进入特斯拉产业的公司还是比较多的,重建议关注蓝思科技、长科技、【安洁科技(002635)、股吧】和世运电路这4家公司蓝思科技和长科技,这两家公司做触控显示模组的--中控屏。中控屏在特斯拉产业里面来说单车载有的体量还是比较大的,在3000元左右。然后蓝思科技除了触控显示以外,还有做人脸识别,单车价值可能还有几百块钱的提升。这家公司目前来整个从消费电子的业绩都是非常的好,而且整个2020年对应的PE也都在20倍左右。我们觉得特斯拉对公司在估值和业绩都会有比较大的提升空间。安洁科技和世运电路从我们的测算来弹性相对比较大的。世运电路这边PCB乐观来单车价值也在3000块左右。安洁科技乐观来,单车价值至少在100美金,就是电池铝合金的模组,还有就是供应power wall的结构件也有80美金。所以这两家公司相对来讲营收的体量会比较小一些,然后特斯拉在营收里面的占比相对会比较高一些。世运电路现在特斯拉占比已经到达10%左右,安洁科技也会有大几个的占比。我们觉得如果接下来特斯拉继续放量,对他们两个公司的弹性会更大。
2、与动力电池系统相关的电子公司
主要是动力电池电芯PACK、BMS、功率半导体、薄膜电容器等相关公司。建议关注欣旺达、法拉电子、【斯达半导(603290)、股吧】(近期上市)等公司。欣旺达是国内消费电子电池pack和电芯龙头公司,公司自2014年开始着手进入新能源汽车领域,目前已经成为国内领先的三元电池供应商,公司消费电子业务保持着良好的发展态势,伴随着动力电池业务困境反转,估值重构将带来较大市值提升空间。法拉电子是全球领先的薄膜电容器供应商,公司占据国内新能源汽车薄膜电容器市场50%以上的份额,也顺利通过了特斯拉认证,公司目前东孚工厂规划有300万套的产能,将充分受益于电动车行业的大发展。斯达半导是国内领先的IGBT半导体器件供应商,IGBT是功率半导体行业皇冠上的明珠,建议关注公司在新能源汽车行业的开拓。
3、智能驾驶,关注摄像头产业链
智能驾驶系统离不开摄像头产业,伴随着ADAS等技术的普及,车载摄像头未来单车数量有望攀升到10-15个,成为摄像头行业下一个主战场。产业链相关公司,建议关注【韦尔股份(603501)、股吧】、联创电子、水晶光电。韦尔股份子公司豪威半导体目前是全球第二大车载CIS芯片供应商,并拥有自主研发的360度智能驾驶方案,未来有望夺取全球第一大车CIS芯片供应商的宝座。联创电子的车载摄像头镜头积淀深厚,有mobileye和特斯拉均保持着紧密的合作关系,目前进入了两者绝大部分的车载摄像头方案,未来有望充分受益产业的爆发。水晶光电主要业务均围绕着摄像头业务展开,并在车载电子上做了一系列的并购,在车载摄像头、智能后视镜等业务领域有着先进的布局,值得期待。
风险提示电动车行业发展不及预期,政策力度不及预期等
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答:2020-05-29详情>>
答:中国工商银行股份有限公司-汇添详情>>
答:http://www.yakgroup.com 详情>>
答:实业投资、投资管理、资产管理、详情>>
空铁WIFI概念今天涨幅达1.33%,空铁WIFI概念下个股情况
今日sora概念大涨2.87%收出光脚上影中阳线
今天快手概念涨幅达1.45%收出上影小阳线
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【东吴电子王平阳】电动车电话会议纪要20200112
汽车电动化、电子新蓝海
汽车电子的发展主要基于汽车对绿色化、安全性,舒适性的需求不断提升。安全驾驶和车载娱乐推升相关电子零部件的单车价值不断提升,同时新能源汽车天然地更乐于采用更多的汽车电子技术。汽车电子单车价值占比会从现在20-30%的水平进一步提升至50%以上,产业规模增速会远远超过汽车行业,整体市场规模也有望超越万亿,成为电子行业的下一个蓝海。
我们觉得接下来汽车电子的投资主要三个方向特斯拉、动力系统和智能驾驶。
1、特斯拉产业链
其实消费电子行业进入特斯拉产业的公司还是比较多的,重建议关注蓝思科技、长科技、【安洁科技(002635)、股吧】和世运电路这4家公司蓝思科技和长科技,这两家公司做触控显示模组的--中控屏。中控屏在特斯拉产业里面来说单车载有的体量还是比较大的,在3000元左右。然后蓝思科技除了触控显示以外,还有做人脸识别,单车价值可能还有几百块钱的提升。这家公司目前来整个从消费电子的业绩都是非常的好,而且整个2020年对应的PE也都在20倍左右。我们觉得特斯拉对公司在估值和业绩都会有比较大的提升空间。安洁科技和世运电路从我们的测算来弹性相对比较大的。世运电路这边PCB乐观来单车价值也在3000块左右。安洁科技乐观来,单车价值至少在100美金,就是电池铝合金的模组,还有就是供应power wall的结构件也有80美金。所以这两家公司相对来讲营收的体量会比较小一些,然后特斯拉在营收里面的占比相对会比较高一些。世运电路现在特斯拉占比已经到达10%左右,安洁科技也会有大几个的占比。我们觉得如果接下来特斯拉继续放量,对他们两个公司的弹性会更大。
2、与动力电池系统相关的电子公司
主要是动力电池电芯PACK、BMS、功率半导体、薄膜电容器等相关公司。建议关注欣旺达、法拉电子、【斯达半导(603290)、股吧】(近期上市)等公司。欣旺达是国内消费电子电池pack和电芯龙头公司,公司自2014年开始着手进入新能源汽车领域,目前已经成为国内领先的三元电池供应商,公司消费电子业务保持着良好的发展态势,伴随着动力电池业务困境反转,估值重构将带来较大市值提升空间。法拉电子是全球领先的薄膜电容器供应商,公司占据国内新能源汽车薄膜电容器市场50%以上的份额,也顺利通过了特斯拉认证,公司目前东孚工厂规划有300万套的产能,将充分受益于电动车行业的大发展。斯达半导是国内领先的IGBT半导体器件供应商,IGBT是功率半导体行业皇冠上的明珠,建议关注公司在新能源汽车行业的开拓。
3、智能驾驶,关注摄像头产业链
智能驾驶系统离不开摄像头产业,伴随着ADAS等技术的普及,车载摄像头未来单车数量有望攀升到10-15个,成为摄像头行业下一个主战场。产业链相关公司,建议关注【韦尔股份(603501)、股吧】、联创电子、水晶光电。韦尔股份子公司豪威半导体目前是全球第二大车载CIS芯片供应商,并拥有自主研发的360度智能驾驶方案,未来有望夺取全球第一大车CIS芯片供应商的宝座。联创电子的车载摄像头镜头积淀深厚,有mobileye和特斯拉均保持着紧密的合作关系,目前进入了两者绝大部分的车载摄像头方案,未来有望充分受益产业的爆发。水晶光电主要业务均围绕着摄像头业务展开,并在车载电子上做了一系列的并购,在车载摄像头、智能后视镜等业务领域有着先进的布局,值得期待。
风险提示电动车行业发展不及预期,政策力度不及预期等
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