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天风每日速记(2019.7.24)

  • 作者:华山论剑
  • 2019-07-24 10:09:17
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【宏观】

政治局会议定调,当前偏利多,还是关注行业基本面的景气度回升,1/3的行业已经接近或者处于底部,科创版的分流和示范效应都已经减弱。美联储25bp的概率较大,利好出尽,关注基本面,美股可能会出现风险。贸易摩擦出现不是很明显的缓和迹象,保持积极,关注3季度政策走向和行业景气度。

 

【黄金】

后面黄金涨幅还有多大?历史上,降息前后黄金涨幅大概2倍,因此现在持仓的客户不要怕。2000年前美联储降息幅度较大,2000年以后降息幅度缓和,预计此次不会是一次降息25bp就能解决的,后续可能是一系列的调整。6月份开始,黄金价格的上涨,已经包含了8月1号降息1次的预期,如果8月1号没有降息,或者降息力度不及预期,黄金可能会面临调整。当前没有黄金的客户,可以在8月1号之后的调整中加仓。


【医药】

【【爱尔眼科(300015)股吧】】,眼科专科连锁龙头,公司未来成长空间主要来源行业与自身的增长,全国接近6亿人近视。公司所处赛道景气度高,且爱尔成长性较好,竞争优势凸出,目前在全国范围的布局已经形成一定的规模优势,竞争优势明显,护城河宽,且拥有较好的现金流。公司作为眼科专科连锁龙头,产业链地位突出,议价能力强,给予其2019年80倍估值,略高于其历史平均估值水平,对应目标价35.2元,当前930亿,1100亿市值,还存在20%的空间。

【【美年健康(002044)股吧】】,担心事件影响单子回流到公立医院,但是公立医院产能紧张,排产已经饱和,且公立医院接待水平一般,主要关注科研教学和临床,对体检并没有那么重视。产能不能满足和服务体验一般,因此虽然今年会有一部分回流到公立医院,但是不可持续,还是会回流到民营。半年度业绩预告,略超市场预期,全年业绩指引10亿,下半年回升会比较明显。

 

【家电】

【苏泊尔】,上半年营收98亿元,同比增长11%;净利为8亿元,同比增长13%,符合市场预期,依然维持买入评级。


以上内容来自天风研究所,不构成投资建议或者决策,仅供参考,市场有风险,投资需谨慎。




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