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电网板块再推荐-240408

作者：火炎焱燚
2024-04-08 21:23:18
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【民生电新】

海内外需求共振电网已成为全球能源转型最关键的环节。国内特高压建设目标明确，柔直渗透率提升，配网随新能源高比例接入有望迎来改造升级。海外欧美电网老旧更换需求，新兴国家电网建设需求，海外供需错配，订单外溢至中国，出口或将打开电力设备企业的成长天花板。

观点全年维度来看，电网逻辑有望持续强化，形成业绩&估值双升。海内外需求已经迎来共振，板块公司的订单/业绩有望持续超预期（思源Q1预告归母净利润同比增长30- 80%）。

重点公司【许继电气】柔直核心标的，网内业务深度受益配网投资增长，直流输电受益特高压建设。【金盘科技】紧抓海外机遇，全球销售渠道优势明显，23年海外订单同比+119%，海外收入同比+80%。【思源电气】历史业绩兑现度高，21、22年公司收入及订单目标完成度均在100%以上。24Q1 业绩超预期，预告归母净利润2.84-3.93亿元，同比 +30%-80%，中值为3.385亿元，同比+55%。【海兴电力】海外电表&AMI解决方案持续放量，国内迎电表招标上行周期。

风险提示行业需求不及预期，行业竞争加剧等

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