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每经AI快讯,4月18日东吴证券电新研究团队“新兴产业汇”公众号发布了思源电气2021年年报点评文章。文章要点 2021年营收同比+18%,归母净利润同比+28%,基本符合市场预期;大宗涨价背景下,毛利率持稳、净利率提升,体现公司较强经营α;订单超额完成,结构上海外EPC、发电侧弹性大,网内整体稳健增长、新品类结构性高增;海外拓展稳步推进,逐步形成马太效应;疫情管控放开有望带动海外业务释放弹性。
盈利预测与投资评级下调2022年-2023年归母净利润分别为14.09亿元(-0.98亿元)、17.76亿元(-0.24亿元),我们预计2024年归母净利润为22.00亿元,同比分别+18%/+26%/+24%,对应现价PE分别16倍、13倍、11倍。2022年给予公司22倍PE,目标价40.48元/股,维持“买入”评级。
风险提示电网投资不及预期,竞争加剧等。
(记者 汤辉)
免责声明本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
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答:每股资本公积金是:0.21元详情>>
答:2023-06-26详情>>
答:电力自动化保护设备,电气设备,详情>>
答:思源电气上市时间为:2004-08-05详情>>
答:思源电气所属板块是 上游行业:详情>>
电子身份证概念股涨幅排行榜,数字认证、科创信息多股涨停
今天风沙治理概念涨幅4.22% 节能铁汉、冠中生态涨幅居前
今天数字中国概念在涨幅排行榜排名第6,涨幅领先个股为数字认证、浪潮软件
周二金融科技概念在涨幅排行榜排名第10,数字认证、兆日科技等股领涨
今天电子政务概念涨幅3.53% 旋极信息、数字认证涨幅居前
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思源电气2021年年报点评业绩符合预期,稳电网基本盘+发力网外铸未来【东吴电新团队】
每经AI快讯,4月18日东吴证券电新研究团队“新兴产业汇”公众号发布了思源电气2021年年报点评文章。文章要点 2021年营收同比+18%,归母净利润同比+28%,基本符合市场预期;大宗涨价背景下,毛利率持稳、净利率提升,体现公司较强经营α;订单超额完成,结构上海外EPC、发电侧弹性大,网内整体稳健增长、新品类结构性高增;海外拓展稳步推进,逐步形成马太效应;疫情管控放开有望带动海外业务释放弹性。
盈利预测与投资评级下调2022年-2023年归母净利润分别为14.09亿元(-0.98亿元)、17.76亿元(-0.24亿元),我们预计2024年归母净利润为22.00亿元,同比分别+18%/+26%/+24%,对应现价PE分别16倍、13倍、11倍。2022年给予公司22倍PE,目标价40.48元/股,维持“买入”评级。
风险提示电网投资不及预期,竞争加剧等。
(记者 汤辉)
免责声明本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
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