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$分众传媒002027$买的低才能卖的低

作者：十里故清欢
2018-12-11 18:13:42
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$分众传媒002027$买的低才能卖的低，不是说分众传媒公司不好，而是目前公司估值过高。ROE水平奇高，这种高企的水平是让人嫉妒的，也是巴菲特说的未来保持住很难的，归根到底是净利润率未来会被打下去，即使不是新潮也会是其他公司。有很多人说分众传媒是成长性公司，那你是否知道分众传媒是从九几年走过来的，一路走来兼并，然后消化，它的护城河和核心竞争力其实就是先发优势，但是并没有时间上不可逾越的门槛，被"打地主"只是时间上的必然。现在这种估值，是建立在高企的ROE上的，已经严重透支未来，更不用提安全边际了。当然，未来PB或者PE跑的比ROE更快，现在的投资者依然会赚钱，但是这种钱只是在等傻瓜而已。

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