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如果我是老江,我会怎么做?首先

  • 作者:郭乃智且勇之
  • 2018-11-09 19:51:43
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如果我是老江,我会怎么做?首先,公司的现金储备已经不允许继续展开回购,公司目前现金储备30亿左右,貌似有能力继续回购,但由于公司开启的500城500万终端计划目前才刚进行到一半(200+城,200+万终端),为了继续巩固公司的护城河,抵御新潮的进攻(新潮在3年内在业务层面无法对分众产生实质性的影响,业内人一新潮的媒体资源品质和客户品质就能明白),分众也不会对新潮展开收购,分众对于潜在竞争对手的策略是打得竞争对手的投资方造成无法挽回的实质性损失,杀一儆百,不然类似的竞争者会层出不穷,只不过目前百度为新潮提供弹药,战期比预计要拉长一,但也不会对分众造成任何实质威胁。所以目前分众的现金流是用来继续开拓媒体资源,已无力再进行回购。回观7月阿里的入股,很有意思的是将交易细节,阿里及关联方通过受让分众第二(Power Star)、第三(Glossy)、第五(Gio2)大流通股股东手中拿到近8%的股份,另外2.3%的股份是通过增资老江100%持股的MMHL完成的,增资在今年的12月31日后完成(即MMHL持有的分众禁售股解禁后完成),这部分增量资金(30亿+)阿里占MMHL10%,间接持有分众2.3%。如果我是老江,这部分资金到位后会用于对分众的回购,按目前分众的市值,可回购4%左右分众股份,MMHL的持股比例会上升至27.3%,阿里间接持有的比例会上升至2.6%。7月份发布的阿里入股公告里还有一条:阿里会在一年内视股价情况继续增持不超过5%,这一条是防止年底的解禁股抛售的,年底一共有400+亿的解禁,其中老江的MMHL占了一半,近200+亿,这部分不用考虑抛售,老江是绝对不会卖的,另外还有200+亿,阿里能接40+亿,MMHL增持可以接30+亿,还剩下120+亿,这里面绝大部分会走大宗,所以似天量的解禁潮其实老江已提前安排好了,这里面还有个细节,为什么今年半年报公司会提前公布3季度的业绩预测,3季报的时候公布年度业绩预测,大家仔细想一想,先把股价压下来,年底的解禁股里还有很大一部分是借壳七喜的老板易贤忠的股份,根据易贤忠的承诺,他的抛售价格不得低于10元(配股后7.4元左右),目前打压的价位老易是出不了货的,那其实120+亿要走大宗的又要少掉几十亿,最终只有几十亿的抛压,老江基本上已经把雷排除了。最后我大胆预测,分众的股价在11月到明年的1月会维持在5.5元-7.2元之间震荡,春节后会走出慢牛行情。分众的底子厚,媒体资源优质,客户品质优秀,销售团队强悍,老江的资源多、思绪缜密,这是一场不可能失败的战役。短线的可以洗洗睡了,长线的可以分批建仓。

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