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资本圈 | 新城发行3.5亿美元票据 苏宁易购子公司完成引入战投

  • 作者:大盘是假的
  • 2019-12-09 09:29:49
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将房地产金融、基金、上市公司等资讯尽收眼底。

新城控股(601155)、股吧】发行3.5亿美元级无抵押票据偿债 票面利率7.50%

近日,据新城控股集团消息,公司成功发行一宗3.5亿美元高级无抵押票据,发行利率为7.50%,期限2年,该票据将于2021年12月16日到期。

据了解,上述票据计划于12月16日于新交所上市发行,由新城环球有限公司(NEWMETRO GLOBALLIMITED)发行,由新城控股提供担保,募集资金将主要用于偿还现有债务。

具体而言,该等票据发行由海通国际担任独家全球协调人,海通国际、银国际、招银国际、中达证券、新城晋峰证券、国泰君安国际、东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人,已于2019年12月5日上午召开投资者电话会议。

另据观地产新媒体12月3日报道,新城控股发布了2019年11月份经营简报。今年前11月,新城控股累计实现合同销售金额约2465.62亿元,同比增长24.17%,累计销售面积约2188.00万平方米,同比增长37.50%。

苏宁易购(002024)、股吧】子公司LAOX完成引入战略投资者 募资5.46亿元

近日,苏宁易购集团股份有限公司披露公告称,截至公告日,公司附属子公司LAOX向GRANDA GALAXY、GLOBAL WORKER分别定向发行26,657,000股、290,000股,发行价格为313日元/股,募集资金总额为84.34亿日元,约人民币5.46亿元。

本次定向发行股份完成后,GRANDA MAGIC持股LAOX股份稀释至29.77%、表决权比例30.40%,GRANDA GALAXY持股LAOX股份增加至33.80%、表决权比例34.51%,GRANDA GALAXY为LAOX第一大股东。同时,本次定向发行股份完成,LAOX将不再纳入公司的合并报表范围。

观地产新媒体了解到,今年6月18日,苏宁易购第六届董事会第四十三次会议通过LAOX引入战略投资者相关议案,为支持业务发展需要,LAOX计划实施定向增发募集资金,向战略投资者苏宁电器集团有限公司全资子公司GRANDA GALAXY LIMITED、中产业株式会社全资子公司GLOBAL WORKER派遣株式会社定向发行股份及新股预约权,本次交易完成后LAOX预计募集总额为100.93亿日元。


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