【榜单】2019年1-4月上市房企拿地金额及面积TOP20

榜单NO.1

2019年4月上市房企拿地金额及面积TOP20

▲资料来源：同策研究院

榜单NO.2

2019年1-4月上市房企拿地金额及面积TOP20

▲资料来源：同策研究院

榜单解析

1、全国市场：

4月土地成交量价持续回升

1)成交情况：

4月全国300城市土地成交量价持续回升，环比和同比均有上涨。

       同策研究院监测数据显示，截止4月30日统计数据，本月全国300城市建设用地共成交1833宗，比上月增加329宗，比去年同期增加288宗；成交金额达4007.62亿元，环比增长39.83%，同比增长48%；成交建面14547.28万平方米，环比增长24.08%，同比增长13.28%；平均成交楼板价为2754.89元/平方米，环比上涨12.69%，同比上涨30.65%。

▲资料来源：同策研究院

       从城市能级来，各线城市成交情况整体出现回升，但存在差异。本月一线城市成交面积和金额环比显著上升，但同比小幅下降，成交价格同比环比均下降；商业用地成交量下降明显。二线及三四线城市成交面积、金额和价格环比同比均有上涨。

       4月一线城市成交37宗地块，环比增加10宗，成交地块中住宅用地占13宗，较上月增加3宗，13宗地块中5宗位于上海，7宗位于广州，1宗位于北京，深圳本月无住宅用地成交。 从成交面积来，本月一线城市成交规划建筑面积为496.96万平方米，环比上涨158.00%，但同比下降5.09%。其中住宅用地成交面积111.83万平方米，环比增加38.42%，同比下降9.37%，商业用地成交面积环比下降57.78%，同比下降84.16%。从成交金额来，一线城市本月成交金额为209.39亿元，环比增长78.58%，但同比减少15.51%。其中住宅用地成交金额环比上升142.32%，同比上升4.04%，商业用地成交金额环比和同比分别下降48.91%和87.47%。从成交楼板均价来，一线城市成交楼板均价为4213.47元/平方米，环比下降30.78%，同比下降8.52%，下降因是本月工业用地成交增多，拉低土地成交均价。其中住宅用地成交楼板均价为16309.53元/平方米，环比上涨75.05%，同比上涨14.79%，商业用地成交楼板均价环比上涨20.98%，同比下降10.99%。本月一线城市住宅用地楼板价环比上涨明显，主要是因为上月成交的住宅用地受用地性质或地理位置所限，整体成交均价较低。

       二线城市共成交692宗地块，环比增长25.82%，但同比下降24.68%；成交建面6623.75万平方米，环比上升30.10%，同比上升26.61%；成交金额2641.32亿元，环比上涨42.87%，同比上涨81.49%；成交楼板均价3986.59元/平方米，环比上涨9.82%，同比上涨43.31%。

       三四线城市本月成交地块1104宗。环比增长19.09%，同比上涨15.00%；成交建面7426.57万平方米，环比上涨15.32%，同比上涨4.80%；成交金额1156.91亿元，环比上涨28.52%，同比上涨15.15%；成交楼板均价1557.62元/平方米，环比上涨11.70%，同比上涨9.87%。

2)供应情况：

4月300城市总体土地供应宗数和面积环比和同比均上升。

       本月全国300城市土地供应2241宗，比上月增加670宗，比去年同期增加234宗；土地供应建面17513.33万平方米，环比和同比分别增加41.20%和9.41%。其中住宅用地供应733宗，比上月增加152宗，比去年同期增加93宗，供应建面为8898.24万平方米，环比增加47.48%，同比下降23.44%；商办用地供应335宗，比上月增加122宗，比去年同期增加80宗，供应建面2082.3万平方米，环比、同比分别上升84.11%和33.86%。

▲资料来源：同策研究院

       从城市能级来，本月一线城市土地供应面积同比和环比均下滑，但其中商办用地供应有所增长。二线城市及三四线城市土地供应宗数、面积同比、环比均有明显上升。

       本月一线城市供应宗数37宗，较上月增加4宗。供应建面296.72万平方米，环比减少38.44%，同比减少36.45%。其中，住宅用地96.83万平方米，环比下降20.59%，同比下降35.59%；商办用地75万平方米，环比增加203.28%，同比增加48.51%。

       二线城市供应宗数770宗，较上月增加212宗，涨幅为37.99%，较上年同期增加169宗。供应建面7068.89万平方米，环比增长29.81%，同比增长25.05%，其中住宅用地供应3775.73万平方米，环比增长31.75%，同比增长31.16%，商办用地供应988.59万平方米，环比增长61%，同比增长50.83%。

       三四线城市土地供应宗数1434宗，比上月增加454宗，涨幅为46.33%。供应建面10147.72万平方米，环比增加56.71%，同比增加2.64%。其中住宅用地供应5025.68万平方米，环比增长65.01%，同比增长20.25%；商办用地供应1018.71万平方米，环比和同比分别增长106.95%和19.91%。

2、TOP20拿地集中度：

TOP20上市房企拿地金额和面积集中度下滑

       从成交金额来，本月TOP20上市房企土地成交金额集中度环比同比均上涨。本月TOP20上市房企土地成交金额2393.43亿元，环比上升52.99%，同比上升62.67%。TOP20上市房企土地成交金额占全国土地成交金额的59.72%，占比相较上月增长5.14个百分，较去年同期增长5.39个百分。

       从成交建面来，本月TOP20上市房企成交建面集中度环比上涨，同比小幅下滑。本月TOP20上市房企土地成交建面4366.58万平方米，环比上升36.61%，同比上升11.01%。TOP20上市房企土地成交建面占全国土地成交建面的30.02%，占比相较上月上涨2.75个百分，但较去年同期下滑0.61个百分。

▲资料来源：同策研究院

        从1-4月累计成交量来， TOP20上市房企拿地金额集中度上升，拿地建筑面积集中度下滑。从成交金额来，TOP20上市房企1-4月共计成交5962.88亿元，占全国土地成交金额的48.26%，占比同比上涨0.63个百分；而从成交建面来，TOP20上市房企共计成交12990.38万平方米，占全国土地成交建面的24.38%，占比同比下滑1.93个百分。

▲资料来源：同策研究院

3、入榜品牌房企拿地占比：

拿地金额与面积均增长，金额集中度下滑，面积集中度环比上升、同比下降

       本月TOP20上市房企中，入榜品牌房企拿地金额增加但集中度下降；拿地面积环比、同比均增长，集中度环比上升、同比下降。

       从成交金额榜单来，本月TOP20上市房企中 ，入榜品牌房企12家，较上月减少3家。本月，融创中国荣获TOP20榜首位置，拿地金额为322.37亿元，较第二名的碧桂园相差37.98亿元。其他入榜的品牌房企依次为新城发展控股、中海地产、华润置地、绿城中国、旭辉集团、金地集团、招商蛇口、保利地产和龙湖集团。本月入榜品牌房企拿地金额1708.01亿元，环比增加48.78%，同比增加42.99%。入榜品牌房企拿地金额占TOP20拿地金额的71.36%，占比较上月减少2.02个百分，较去年同期减少9.82个百分。

▲资料来源：同策研究院

       成交面积TOP20榜单中，本月入榜品牌房企为13家，与上月持平。本月拿地面积榜首位为碧桂园，拿地面积950.06万平方米，较第二名的融创中国多出502.07万平方米。其他入榜的品牌房企依次为旭辉集团、华润置地、新城发展控股、中国恒大、绿地控股、金地集团、阳光城、保利地产、绿城中国和中海地产。入榜品牌房企共计成交建面3295.27万平方米，环比增加51.91%，同比增加7.86%。入榜品牌房企拿地面积占TOP20房企拿地面积的75.47%，占比较上月上升7.6个百分，较去年同期下滑2.2个百分。

▲资料来源：同策研究院

4、典型企业分析：

碧桂园——合纵连横，布局太

       4月，碧桂园拿地建面为950.06万平方米，位居4月拿地面积排行榜冠军，与第二名融创中国相差502.07万平方米。拿地金额284.39亿元，在拿地金额排行榜中居第二位。4月碧桂园共拿地54宗，以三四线城市和中西部地区为主。

       按城市能级，所拿地块中二线城市21宗，建筑规划面积383.28万平方米，占总拿地面积的40.34%，成交金额284.39亿元，平均楼面价3407元/平方米。其中10宗位于太，性质为综合用地（含住宅），建筑面积264.5万平方米。3宗地块位于郑州，建筑面积37.69万平方米。三四线城市拿地33宗，建筑规划面积566.77万平方米，占总拿地面积的59.66%，成交金额153.83亿元，平均楼面价2714元/平方米。其中6宗位于安徽阜阳，建筑面积115.46万平方米。

       从地区分布，4月碧桂园拿地重区域为中西部核心地区。碧桂园4月在中西部地区拿地34宗，建筑面积694.5万平方米，占总拿地面积的73.1%。在华东地区拿地12宗，建筑面积125.92万平方米。占总拿地面积的13.25%。在华南地区拿地5宗，建筑面积93.14万平方米，占总拿地面积的9.8%。在环渤海地区拿地4宗，建筑面积36.51万平方米，占总拿地面积的3.84%。

       碧桂园4月拿地规模最大的项目位于山西太。碧桂园联合其它三家房企旭辉地产、平安不动产以及凰泰地产以48.45亿元拍下太市尖草坪三给片区10宗地块用于打造凤凰城产品系，项目占地总面积约1009亩，建筑规划面积264.5万平方米，总成交金额48.5亿元，碧桂园在其中占30%权益。4家房企中，碧桂园拥有强大的知名度和高速周转率，平安不动产以平安保险为依托有资金实力及资产管理经验，凰泰地产为太本地房企。未来碧桂园集团将整合几方资源，在太打造集商业、休闲、娱乐、办公、居住为一体的凤凰城系列项目。

注：

1、本报告研究数据均来自2019年5月5日的CREIS中指数据；2、本研究样本共117家主业为房地产业务且具有一定规模的上市房地产企业；3、全国是特指CREIS中指数据库里的一线城市、二线城市和三四线城市；4、土地成交和供应数据均是选取CREIS中指全国300城市数据；5、本中拿地面积指规划建筑面积；6、土地属性包括住宅用地、商业/办公用地、工业用地及其他用地；7、房企拿地指通过招拍挂方式获取的土地；8、品牌房企定义为2018年销售金额TOP20上市房企，分别是碧桂园、万科、中国恒大、融创中国、保利发展、绿地控股、中海地产、新城控股、华润置地、龙湖集团、世茂房地产、招商蛇口、华夏幸福、阳光城、旭辉集团、金地集团、绿城中国、中南置地、富力地产、泰禾集团。

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