地产金融一周回顾 | 恒大披露表外理财产品及潜在表外负债情况

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摘要据披露，恒大集团截至2021年12月31日及2022年12月31日止，未兑付本息分别为合计约人民币410亿元及约人民币340亿元。

恒大披露表外理财产品及潜在表外负债情况 未兑付本息340亿元

8月21日，中国恒大集团发布内控评估、对前任审计师提出的某些问题检讨的主要结果以及相应的纠正措施。

为修正质押担保事件相关潜在内部监控问题，恒大集团已建立整改方案并采取若干补救措施，包括已重新审视其合规监控机制，对相关业务流程作出调整，按照集团已建立的整改方案，包括更新相关书面管理制度、设立由集团法律事务中心、香港公司负责的合规监督责任部门、加入合规检查程序、建立每半年一次的合规汇报机制、为员工提供上市规则培训等。

于2021年8月，基于出现兑付困难的情况，定融产品已全面停止对外销售。按恒大集团统计数据，自定融产品发起至停售止，合共募资金额涉及约人民币921亿元。

除上述财富定融产品外，这次检测结果未发现恒大集团有其他潜在表外理财产品。

(b)理财产品相关的潜在表外负债集团是定融产品的增方(即担保方)。该公司两家附属公司就定融产品提供了增担保，对定融产品未按期足额支付部分提供全额无条件不可撤销的差额补足义务。

截至2021年12月31日及2022年12月31日止，未兑付本息分别为合计约人民币410亿元及约人民币340亿元。

大悦城地产成功发行15亿元中期票据 利率3.45%

8月21日，大悦城地产有限公司发布有关于中国发行中期票据的公告。

观点新媒体获悉，此前，大悦城地产获交易商协会批准注册不超过15亿元、期限为3+N年的中期票据。

继发行人取得交易商协会的批准之后，发行人已确定并落实中期票据的条款，中期票据将分为两类(i)品种一期限为2+N年）；及(ii)品种二期限为3+N年。中期票据将在品种一票据与品种二票据之间设有回拨调整机制，回拨比例不受限制。

大悦城地产董事会欣然宣布，于2023年8月21日，公司已完成发行金额为人民币15亿元的品种一票据，初始期限的票面利率为3.45%。根据中诚国际用评级有限责任公司出具的用评级报告，中期票据及中期票据发行人均获授予「AAA」用评级。

招商蛇口50亿公司债发行完成 利率最低2.79%

8月22日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告。

根据公告，本期债券发行规模不超过50亿元(含)，本期债券分为两个品种，其中:品种一(债券代码:148427.SZ;债券简称:23蛇口03)为3年期固定利率债券;品种二(债券代码:148428.SZ;债券简称:23蛇口04)为5年期固定利率债券。

本期债券最终发行规模为50亿元，其中，品种一发行规模为25亿元，票面利率为2.79%;品种二发行规模为25亿元，票面利率为3.10%。

观点新媒体获悉，发行人关联方合计获配8.5亿元，除此之外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与认购。

经核查，本期债券承销机构及其关联方合计获配13.6亿元，报价及程序符合相关规定。

金融街完成发行20亿中票 票面利率为3.53%

8月24日，金融街控股股份有限公司披露2023年度第五期中期票据发行情况。

据观点新媒体了解，本期中票简称“23金融街MTN005”，实际发行总额20亿元，利率为3.53%，起息日为2023年8月23日，期限3+2年。募集资金用于偿还发行人债务融资工具“20金融街MTN002”的本金和利息。

发行人于2023年8月21日至8月22日发行了本期中票，申购价位区间为3.10%-3.70%，有效申购金额20.1亿元，有效申购家数8家。主承销商及簿记管理人为中建投证券股份有限公司，联席主承销商为中银行股份有限公司。

华侨城A控股股东承诺6个月内不减持股票

8月24日，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）发布关于控股股东在特定期间不减持公司股份承诺的公告。

公告表示，基于对公司未来发展前景的心以及长期投资价值的认可，华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）承诺自2023年8月24日起六个月内不以任何方式减持其所持有的公司股份。同时在承诺期间因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，华侨城集团也遵守不减持承诺。

据公告披露，截至公告披露日，华侨城集团持有公司3855.69万股，占公司总发行股份的47.01%。

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