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新股申购建议南矿集团(001360)公司主营业
南矿集团(001360)
公司主营业务为砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研发、设计、生产、销售及后市场服务。公司的整机产品主要为破碎、筛分设备及相关辅助设施,主要应用于砂石骨料和金属矿山领域。在砂石骨料领域,公司产品是将爆破后的各类岩石破碎、筛分、整形成各种粒径规格的砂石骨料;在金属矿山领域,公司产品是将爆破后的各类矿石破碎加工至 12-3 毫米以下。本次发行新股数量为5100万股,发行价格为15.38元,募集资金7.8亿元。
公司深耕矿机装备领域20年,开发出满足砂石骨料和金属矿山全系列破碎、筛分和给料设备,以及环保、除尘等配套产品。公司产品陆续应用于三峡工程、白鹤滩工程、防城港核电站、岭澳核电站等多个国家重点建设工程,并较早进入了国内外的大型工程建筑公司(中国电建、中国能建、中核集团、中广核等)、大型建材公司(海螺水泥、华新水泥、中国建材等)、大型矿业公司(宝武集团、鞍钢集团、紫金矿业、江西铜业等)等供应链。
公司大力发展后市场服务业务,逐步向“装备制造+服务”模式转变。公司逐步从传统、单一的设备销售模式,率先转变为向客户提供解决方案、整机销售、配件供应、智能运维的全生命周期服务。2019年至2022H1间,公司的后市场业务收入分别实现0.65亿元、0.89亿元、1.44亿元、1.01亿元,收入占比也由16.86%增至27.15%,成为公司收入持续增长的重要驱动力。
从全球竞争格局来看,海外的破碎筛分设备行业发展已有百年历史,呈现高度集中的特点,主要龙头企业有芬兰美卓、瑞典山特维克、美国特雷克斯等。中国本土破碎筛分设备行业起步较晚,但发展速度较快,市场竞争格局呈现金字塔型的多层次竞争特点。当前中国市场呈现出三级分化状态,即以占据技术 与资本优势的外资品牌为第一梯队;以拥有技术优势的内资中高端品牌为第二梯队;以占据大部分市场份额的内资低端品牌为第三梯队。
公司2020年到2022年营收分别为4.984亿元,7.252亿元,8.637亿元,分别同比增长26.79%,45.49%,19.1%。
公司2020年到2022年净利润分别为8878万元,1.096亿元,1.209亿元,分别同比增长37.1%,23.42%,10.31%。
预计2023年1-3月净利润约1100万元至1500万元,同比-19.97%至9.13%,营业收入约1.29亿元至1.57亿元,同比-2.31%至18.89%,扣非净利润约1100万元至1500万元,同比-2.54%至32.90%。
公司按照2022年业绩计算市盈率为19.5倍。类比公司包括浙矿股份,利君股份,耐普矿机,市盈率分别为24.7倍,35.2倍,17倍。公司近几年业绩增速较快,下游应用广泛,估值不高可以谨慎申购。
以上观点仅供参考,新股有风险,申购需谨慎。
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