静和俭慈
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答:慕思股份公司 2024-03-31 财务报详情>>
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9月12日金融科技概念涨幅1.16%,涨幅领先个股为南天信息、博彦科技
9月24日钴概念涨幅5.03% 当升科技、容百科技涨幅居前
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静和俭慈
消费|【浙商轻工】慕思股份Q1业绩触底不改全年成长,经营改革稳步推进
✨今日公司股价波动较大,系23Q1经营下滑幅度略超此前市场预期、以及部分不实谣言发酵。我们估计1月疫情影响+欧派合作业务减少对23Q1的验收影响预计在3亿左右,经营触底后Q2开始增长预期提速1)2月终端接单已经恢复正增长,321世界睡眠日营销带动3月终端接单提速至双位数增长,考虑20-30天前端到发货验收的时滞,预计对Q2验收形成拉动。2)电商渠道表现较优,Q1虽然线下受影响较大,但1.1至今公司电商发货保持双位数增长。全年来看,公司对15%的增长目标(已经考虑欧派业务减少影响)仍然保持心。
✨23年是公司开启重要经营改革的第一年,成效逐步体现1)新品套餐策略有效拉动客单值,19800元床+床垫、23800元主卧+次卧的定价仍然高于其他内资品牌、维持高端品牌调性。2)渠道管理精细化,提高经销商考核目标的同时给予更高的返点激励措施,同时做一域一商、市场分级的调整,体系更具活力。3)改革新措施获得内部董事长力挺,对于经销商的合理建议也能及时做出调整,目前磨合、推进顺利。
✨慕思是床垫市场品牌价值塑造的佼佼者,有望通过本轮经营变革实现新成长,当前市值对应23年PE为17X,回调推荐布局。
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