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德明利获中邮证券买入评级，23Q4业绩大幅改善

作者：园园
2024-02-28 02:57:48
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2月27日，德明利获中邮证券买入评级，近一个月德明利获得3份研报关注。

研报预计公司2024/2025/2026年分别实现收入30/38/48亿元，分别实现归母净利润2.1/2.6/3.3亿元。研报认为，公司23年实现营收17.76亿元，同比+49.15%；归母净利润0.25亿元，同比-62.97%扣非归母净利润0.15亿元，同比+26.66%。分季度看，公司23Q1-23Q4各季度分别实现营收3.02/2.89/3.86/8.00亿元，归母净利润-0.44/-0.36/-0.32/1.36亿元，扣非归母净利润-0.46/-0.39/-0.34/1.34亿元，分别实现毛利率5.87%/-1.71%/5.90%/32.55%，23Q4业绩环比大幅改善。

风险提示宏观经济波动的风险，市场需求不及预期风险，上游晶圆等原材料紧缺和价格波动的风险，技术升级迭代和研发失败风险，核心技术泄密风险，行业周期影响和业绩波动风险，存货规模较大及跌价风险，应收及预付款项增长较快风险，经营性现金流量为负的风险。

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