李建飞
8月26日研报精选
1、豪鹏科技(001283)①消费电子产品的需求正迎来复苏拐点,2024年二季度,公司实现营业收入13.22亿元,同比增长34.40%,环比增长33.09%;实现归母净利润0.24亿元,同比增长4.52%,环比增长665.80%;②公司笔记本电脑电池产品出货量上半年同比增长48%,智能穿戴类电池产品出货量上半年同比增长39%,在TWS耳机、智能手表等领域,公司的出货规模创历史新高;③在AR和VR类产品领域,公司持续加快与多家全球知名头部企业的联合研发,目前部分客户项目已到量产/试产阶段,同时有新项目处在下一代产品预研阶段;④刘双锋预计公司2024-2026年归母净利润为1.65/3.85/5.74亿元,同比增长228.66%/132.68%/49.25%,对应应PE为16/7/5倍;⑤风险提示消费电子市场需求复苏不达预期。
2、房屋养老金制度(上海建科、国检集团、深圳瑞捷)①近期住建部表示构建“全生命周期房屋安全管理长效机制”,上海等22个城市目前正在开展试点,以上海为例今年将于浦东新区先行试点,明年全市铺开;②国盛证券何亚轩按照检测单价7元/平测算存量房检测市场规模约924亿,房屋养老金制度落地加速下游需求放量;②当前当前我国多省市稳步推进工程质量潜在缺陷保险(IDI)制度,后续预计将在更多省市铺开,有望带动工程质量保险评估需求上行;③相关上市公司包括房屋检测龙头国检集团(22年存量房检测收入规模超1亿,24年PE15X)、上海建科(2023 年上海收入占比58%,上海为试点城市之一)、建科股份、第三方工程质量评估龙头圳市瑞捷;④风险提示政策试点效果不及预期等。
3、中矿资源(002738)①锂电池行业9月开始的旺季排产有望出现反弹,上游资源价格也有望同步见底,叠加美联储9月降息预期,公司多金属矿业(锂、铜、铷铯)布局;②新增布局铜矿,一期5万吨产能26年贡献利润,同时公司计划2025年前继续收购新的铜矿资源;③公司铯铷业务原料保障优势显著,锂铯铷业务原料保障优势显著,同时规划26年在非洲完成3万吨采选冶一体化项目;④风险提示锂价超预期下跌。
4、苏试试验(300416)精要
①华为海思将于9月9日在深圳举行2024海思全联接大会,这也是首届海思全联接大会,大会期间海思将发布新品;
②公司业务完整覆盖集成电路从设计开发到量产所需的工程技术服务,客户包括华为海思、苹果、寒武纪等芯片设计客户,中芯国际、华虹、华润微等晶圆制造客户以及长电科技、矽品科技等封装客户;
③公司持续加强对试验能力建设的投入,在上海、深圳和苏州三地扩建试验场地,2024年第二季度,上海宜特的新购设备将基本到位并安装调试完成,后续将开始陆续释放产能;
④华福证券俞能飞预计公司2024-2026年归母净利润3.45/4.69/5.73亿元,同比增长10%/36%/22%,对应PE为17/13/10倍;
⑤风险提示市场竞争加剧风险、项目投资进展不及预期。
5、中交设计(600720)精要
①公司为中交集团旗下设计平台,旗下6家设计院各具特色,实控人中交集团有望充分赋能,未来资产注入预期强劲,当前业绩已迎来快速增长;
②公司拓展交通、市政行业外的多元业务,积极布局新兴行业,低空经济、智慧交通、水运、环保等创造未来新增量,并且海外发展目标明确路径清晰,有望成长为国内出海的国际型设计咨询龙头;
③国投证券董文静看好公司资源、技术、市场、股东、战略等多重优势下的持续成长,预计2024-26年实现归母净利润18.95/20.61/22.65亿元,同比增长7.27%/8.78%/9.91%,对应PE为9.4/8.6/7.8倍;
④风险因素新业务拓展不及预期风险、资产注入不及预期风险。
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9月12日金融科技概念涨幅1.16%,涨幅领先个股为南天信息、博彦科技
9月24日钴概念涨幅5.03% 当升科技、容百科技涨幅居前
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李建飞
8月26日研报精选1、豪鹏科技(001283)
8月26日研报精选
1、豪鹏科技(001283)①消费电子产品的需求正迎来复苏拐点,2024年二季度,公司实现营业收入13.22亿元,同比增长34.40%,环比增长33.09%;实现归母净利润0.24亿元,同比增长4.52%,环比增长665.80%;②公司笔记本电脑电池产品出货量上半年同比增长48%,智能穿戴类电池产品出货量上半年同比增长39%,在TWS耳机、智能手表等领域,公司的出货规模创历史新高;③在AR和VR类产品领域,公司持续加快与多家全球知名头部企业的联合研发,目前部分客户项目已到量产/试产阶段,同时有新项目处在下一代产品预研阶段;④刘双锋预计公司2024-2026年归母净利润为1.65/3.85/5.74亿元,同比增长228.66%/132.68%/49.25%,对应应PE为16/7/5倍;⑤风险提示消费电子市场需求复苏不达预期。
2、房屋养老金制度(上海建科、国检集团、深圳瑞捷)①近期住建部表示构建“全生命周期房屋安全管理长效机制”,上海等22个城市目前正在开展试点,以上海为例今年将于浦东新区先行试点,明年全市铺开;②国盛证券何亚轩按照检测单价7元/平测算存量房检测市场规模约924亿,房屋养老金制度落地加速下游需求放量;②当前当前我国多省市稳步推进工程质量潜在缺陷保险(IDI)制度,后续预计将在更多省市铺开,有望带动工程质量保险评估需求上行;③相关上市公司包括房屋检测龙头国检集团(22年存量房检测收入规模超1亿,24年PE15X)、上海建科(2023 年上海收入占比58%,上海为试点城市之一)、建科股份、第三方工程质量评估龙头圳市瑞捷;④风险提示政策试点效果不及预期等。
3、中矿资源(002738)①锂电池行业9月开始的旺季排产有望出现反弹,上游资源价格也有望同步见底,叠加美联储9月降息预期,公司多金属矿业(锂、铜、铷铯)布局;②新增布局铜矿,一期5万吨产能26年贡献利润,同时公司计划2025年前继续收购新的铜矿资源;③公司铯铷业务原料保障优势显著,锂铯铷业务原料保障优势显著,同时规划26年在非洲完成3万吨采选冶一体化项目;④风险提示锂价超预期下跌。
4、苏试试验(300416)精要
①华为海思将于9月9日在深圳举行2024海思全联接大会,这也是首届海思全联接大会,大会期间海思将发布新品;
②公司业务完整覆盖集成电路从设计开发到量产所需的工程技术服务,客户包括华为海思、苹果、寒武纪等芯片设计客户,中芯国际、华虹、华润微等晶圆制造客户以及长电科技、矽品科技等封装客户;
③公司持续加强对试验能力建设的投入,在上海、深圳和苏州三地扩建试验场地,2024年第二季度,上海宜特的新购设备将基本到位并安装调试完成,后续将开始陆续释放产能;
④华福证券俞能飞预计公司2024-2026年归母净利润3.45/4.69/5.73亿元,同比增长10%/36%/22%,对应PE为17/13/10倍;
⑤风险提示市场竞争加剧风险、项目投资进展不及预期。
5、中交设计(600720)精要
①公司为中交集团旗下设计平台,旗下6家设计院各具特色,实控人中交集团有望充分赋能,未来资产注入预期强劲,当前业绩已迎来快速增长;
②公司拓展交通、市政行业外的多元业务,积极布局新兴行业,低空经济、智慧交通、水运、环保等创造未来新增量,并且海外发展目标明确路径清晰,有望成长为国内出海的国际型设计咨询龙头;
③国投证券董文静看好公司资源、技术、市场、股东、战略等多重优势下的持续成长,预计2024-26年实现归母净利润18.95/20.61/22.65亿元,同比增长7.27%/8.78%/9.91%,对应PE为9.4/8.6/7.8倍;
④风险因素新业务拓展不及预期风险、资产注入不及预期风险。
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