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博菲电气静态市值能到多少？

作者：VLBB
2023-03-16 22:14:32
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根据博菲电气目前己公开发表的各公告资料及调研息，估算一下其25年静态市值能到多少？

第一部分，传统的绝缘类产品，21年销售收入3.8亿，30%左右增长率，估算22年的销售收入4.8亿（最后以年报数据为准再做调整），24年开始募投项目逐步达产后，产能是现在的4倍，由于其技术及销售渠道，竞争态势壁垒高，产能越大成本越低，暂假设价格变动不大，线性外推则收入19.2亿，按22年三季度财报数据22%净利率，净利润4.224亿。

第二部分，高分子复合材料边框，7万吨销售收入大数20亿，15%净利润率（量产之后可能有变动），净利润3亿。

两项净利润合计7.224亿。考虑到光伏边框的市场空间500亿＋，公司率先量产商用，替代空间巨大，还有第三增长曲线磁悬浮IGBT灌封胶，保守给40pe，在不考虑进一步扩产的因素下，博菲电气的静态市值可达280亿＋。

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