星空
1. 关键词
休闲食品,饼干和花生酱为主,钙奶饼干是拳头产品。始创于 1950 年,历史悠久。
2. 优势
行业加成食品饮料行业,嘴巴相关,成瘾属性,可复制性很强。
婴儿的市值,巨人的品牌1.15 亿的股本,市值不到 30 亿;公司拥有“青食”核心品牌、“海友”优势品牌。在饼干领域,“青食”是钙奶饼干的领军者,公司拥有 70 年的历史,是细分行业的龙头品牌。在调味酱领域,“海友”是花生酱的先行者,已形成细分行业的优势品牌。
三低应收低存货低负债基本面好的一批;公司以销定产模式为主,严格控制库存,确保产品的新鲜度;9 亿的流动资产,所有者权益接近 10 亿。
便宜有成长当前 1 亿的利润能力,小市值,大品牌,嘴巴票,行规 30-50 倍估值,保底 30 亿市值。实际精准一点看,2023 一季度扣非利润增速不错,47%,营收增速 13%,再不济全年 0.8 亿也容易实现,对应 24 亿附近的极限大底。结合 1.15 亿的股本,对应 21 的价格。
12% 的 roe,至少可支撑 2 pb。实际 pb 2.4 就跌不动了。背后是是潜在利润待释放的确定性。最新每股净资产 8.24,2.4 pb 就是 20 块的价格。
20-21 附近,可以考虑多买。
利润率优秀35% 毛利率,20% 净利率,历史数据很稳定。今年毛利净利率双双提升。
花生酱,婴幼儿产品,预制菜产业链合作等。市场广阔,未来产品矩阵日益丰富,收入潜力很大。
募投项目大大提升产能公司钙奶饼干现有产能3.2万吨/年,休闲饼干现有产能1600吨/年,花生酱现有产能6000吨/年。新项目实施后,预计新增产能2.8万吨/年。70% 提升。
5 亿收入规模,80% 收入来自山东省内,省外,海外,线上比例很小,也是可以拓展的方向。
青岛、食品名字层面容易溢价炒作,青岛地域加成,食品容易跟着消费弱复苏而动。另外,青岛食品背后是国资委,有背景。青岛食品未来的方向,还可以吸纳当地有特色的食品企业,优势整合,想象力会更大。曾经的青岛啤酒已经长大了,下一个战略方向搞一搞青岛食品,继续孵化下一个百亿,千亿市值企业是不错的选择。
最后5月23号青岛食品开年度大会,有问题的球友请评论留言,我一定带到
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答:2023-06-15详情>>
答:青岛食品的概念股是:新零售、食详情>>
答:生产:饼干、调味品(半固态)、详情>>
答:青岛食品股份有限公司的主营业务详情>>
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婴儿的股本,巨人的市场,股市掘金之真金
1. 关键词
休闲食品,饼干和花生酱为主,钙奶饼干是拳头产品。始创于 1950 年,历史悠久。
2. 优势
行业加成食品饮料行业,嘴巴相关,成瘾属性,可复制性很强。
婴儿的市值,巨人的品牌1.15 亿的股本,市值不到 30 亿;公司拥有“青食”核心品牌、“海友”优势品牌。在饼干领域,“青食”是钙奶饼干的领军者,公司拥有 70 年的历史,是细分行业的龙头品牌。在调味酱领域,“海友”是花生酱的先行者,已形成细分行业的优势品牌。
三低应收低存货低负债基本面好的一批;公司以销定产模式为主,严格控制库存,确保产品的新鲜度;9 亿的流动资产,所有者权益接近 10 亿。
便宜有成长当前 1 亿的利润能力,小市值,大品牌,嘴巴票,行规 30-50 倍估值,保底 30 亿市值。实际精准一点看,2023 一季度扣非利润增速不错,47%,营收增速 13%,再不济全年 0.8 亿也容易实现,对应 24 亿附近的极限大底。结合 1.15 亿的股本,对应 21 的价格。
12% 的 roe,至少可支撑 2 pb。实际 pb 2.4 就跌不动了。背后是是潜在利润待释放的确定性。最新每股净资产 8.24,2.4 pb 就是 20 块的价格。
20-21 附近,可以考虑多买。
利润率优秀35% 毛利率,20% 净利率,历史数据很稳定。今年毛利净利率双双提升。
花生酱,婴幼儿产品,预制菜产业链合作等。市场广阔,未来产品矩阵日益丰富,收入潜力很大。
募投项目大大提升产能公司钙奶饼干现有产能3.2万吨/年,休闲饼干现有产能1600吨/年,花生酱现有产能6000吨/年。新项目实施后,预计新增产能2.8万吨/年。70% 提升。
5 亿收入规模,80% 收入来自山东省内,省外,海外,线上比例很小,也是可以拓展的方向。
青岛、食品名字层面容易溢价炒作,青岛地域加成,食品容易跟着消费弱复苏而动。另外,青岛食品背后是国资委,有背景。青岛食品未来的方向,还可以吸纳当地有特色的食品企业,优势整合,想象力会更大。曾经的青岛啤酒已经长大了,下一个战略方向搞一搞青岛食品,继续孵化下一个百亿,千亿市值企业是不错的选择。
最后5月23号青岛食品开年度大会,有问题的球友请评论留言,我一定带到
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