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太惨了,人均亏损-20%+

  • 作者:制造业消费业
  • 2020-04-13 22:54:39
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今天除了农业股之外,跌幅靠前的主要就是电子、通和计算机等科技股。其实上周除了《5G消息白皮书》发布外,发改委和网办还联合发布了《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》,从企业、产业链、生态三个层次对数字化转型提出建设目标和建设框架。

关于5G消息,也就是二级市场上周炒作的RCS,咱们连续两篇章已经给大家科普过一些内容,也提示过相关风险。4月8日夜报刚刚,来了重磅消息

4月9日夜报今晚,聊一个大风口

到了今天,我大致翻了一遍相关的概念股,从高下来的跌幅都在-20%+,太惨了。

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另外由于今年会对通进行相对高频的跟踪,所以发改委和网办发布的《方案》,咱们今晚要简单过一遍。这次方案重关注的是“不会转”、“没钱转”、“不敢转”的现实瓶颈。

(1)技术突破上,“上云用数赋智”重关注云服务、大数据、AI等在企业数字化转型中的作用,并提出以“数字化转型伙伴”、“区域型、行业型、企业型数字化转型促进中心建设”为突破口,解决不会转的问题。从垂直行业应用来,重扶持医疗、教育等行业的数字化业务探索。

(2)转型资金上,从配套的模式、转型成本解决和转型资金获取上,都给予相应支持。

(3)转型动力上,以数字供应链、数字生态的建设,倒逼各环节生产要素的数字化和网络化,带动数字化转型。

而这一行动方案的主要目的,是在数据纳入生产要素的顶层设计下对数字化转型的进一步细化,从能力扶持、金融普惠、搭建生态等多方面提出建设目标,中小微企业上云或是下一步建设重。

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关于方案的解读,券商有从策略、电子、通、计算机和传媒等多角度进行解读,可想而知其重要性。咱们就不说太多的废话,上云主要受益的其实就是通以及配套相关的部分计算机细分领域。

1、企业上云提速,拉动数据中心IDC。未来3~5年国内IDC行业复合增速约30%,高于全球18%。因为网络性能及部署运维成本的约束,IDC存在服务半径,结合需求,供给方资源在四大经济圈的具备明显优势。相关公司包括浪潮息和【紫光股份(000938)、股吧】(网络设备)、中际旭创(光模块)、光环新网(运营)、神州数码(上云服务)。

2、数字基础设施5G规模建网持续数年,设备商和运营商持续受益。运营商板块不多说,其基本面好转会带动资本开支持续提升,因此利好上游设备商。设备商主要就是中国铁塔(港股)、中兴通讯(受到中米关系走势影响,个人不推荐)、烽火通。

3、计算机领域,单独聊块医疗院内IT低投入占比和低电子病历等级的现状决定了医院IT的长期发展趋势。国家医保局成立后围绕医保控费的建设重心在院内,医院端较区域端、医保端更受益于本轮行业景气。目前院内IT各条新赛道已逐渐清晰,具有前瞻布局的公司包括卫宁健康、区域医卫龙头(创业慧康)、智慧医疗龙头(【思创医惠(300078)、股吧】)、万达息等。

以上,算是个简单地梳理。细分的公司自己可以小本本记一下,现在并非是让大家无脑买入,只是在未来启动的时候,脑瓜子里会有个印象。

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回到市场里头,其实咱们周末就在小密圈里梳理了指数的大体格局,但是我觉得今天也有必要花篇幅,公开说下这方面的情况。上证指数的小时线级别已经开始向下一笔。由于处在小时线震荡格局中,本周接下来的预判难度就会很大。难度主要表现在深度(对应止跌位置)/下跌速率(对应持续时间)。

关键方面,小时线的明显支撑在61号,也就是2720附近,但不排除在这期间止跌的可能。需要动态判定。

创业板指是个标准的小时线下跌中枢。最痛快地走法,就是下面这张图,急跌后做个小时线的中枢背驰,然后会快速拉起。不过,现在还无法断言会走成这样,也可能在临近前低的时候,再次弹起来。

今天市场走完之后,虽然说一些数据指标显示,短期(之后一两个交易日)市场可能会出现反弹,但是仔细观察5分钟结构的话,我认为情况不是太乐观。不论是上证还是创指,即便接下来两天有小幅度反抽,如果无法有效站上压力位,那就是在搭建5分钟下跌中枢。除非中阳线突破,否则本周大概率还有低。


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