华东医药抗肿瘤品种—01

前几天写了个人投资小结和对华东的初步分析（感兴趣的可以去翻看我个人主页里之前的文章），感谢个位的留言和讨论，有人说期待后续对各个管线的分析。正好二阳好了不少，今天简单写下华东抗肿瘤品种个人的认知（小分子）。

第一迈华替尼。这个品种说来话长，是华东好多年的品种，曾几何时华东自己的年报都不提了，外界也一片骂声，说的最多的就是过时的产品。就在华东宣布转型之后，今年被CDE授予了突破性疗法。参考甲磺酸奥希替尼可以发现华东的策略。前者在试用前需要做EGFR T790M的基因突变检测，确认之后再使用奥希替尼（该品种2022年AZ在华销售额为50亿人民币）。该基因突变是NSCLC（非小细胞肺癌）中常见的基因突变。华东的迈华替尼针对基因突变类型是EGFR S768I，L861Q和G719X。华东采用的策略一目了然，且针对基因类型和奥希替尼并不重叠。我早在读博士的时候跟一个药理的同学聊天，他说肺癌目前可以细分成好几十种、而人们目前普遍的认知大多数人仅知道NSCLC和SCLC（小细胞肺癌），NSCLC患者最多，很多该类药物也只是说针对NSCLC，而没有去细分针对具体的那种亚型或不同的基因类型。因此未来对NSCLC这一领域具体的细分到不同的基因类型是未来的趋势，而对同一种基因类型对药物从耐药性替代的角度来讲，也将出现不止一款的替代药物。回到华东的迈华替尼，针对的属于罕见基因突变，具体潜在患者有多少我目前并不清楚，暂无法估计。同类的药物开展临床的还有其他的，华东这个品种早期开发周期长、有一定安全性数据基础，只希望华东快速推进临床，早日获批，至于华东的销售能力各位大可不必担心。最后在深入的说点别的，通过这个例子可以看出来华东的临床医学团队或转化医学团队绝对有大牛。特别是华东刚招募CSO的时候我就特意去领英看了这个人的经历，临床医学大牛，顶尖外企的首席科学家、还在医美公司呆过，GSK临床大区总监等。而且也与后续华东的策略吻合，直接买临床阶段独特品种，这种转型策略最快，同时直接借鉴和学习国外的临床前开发思路。但这种转型必须要有扎实的临床团队跟进。也验证了管理层的水平。最后还是那句话，流水不争先，争的是滔滔不绝，希望各位早日靠股息覆盖家庭基本支出。下篇文章分析下抗肿瘤相关的生物药