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华东医药的股价为什么到不了60

  • 作者:乡下的细牛
  • 2022-12-29 00:53:46
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华东医药的业绩医药这块从中报开始就触底反弹了,医美也是继续保持着一个很高的增长,按行业估值来看是可以给到1000亿市值的,对应就是60元的股价。

可是我们看到从8月以来,华东的股价连50都没有到过,更不要说60了,医药业绩的反转,医美的高速增长并没有带来股价的上升,按理说是不应该的,以我的分析来看股价上不去主要有两点原因

其一,医药工业的业绩是有了反转,而且是摆脱了集采影响的反转,这是非常难得的,可以说是行业第一家,但是华东的反转靠的不是创新药的成功,而是主要靠卡博平的恢复增长,而它是一个仿制药,而且在降糖赛道,各种创新药层出不穷,卡博平已经过时了,他代表不了最新的技术。虽然它恢复增长了,但也就这样了,在各种降糖创新药的挤压下增长的空间很小了,能稳住就不错了。其实也就是华东医药除了百令靠的还是仿制药,而靠仿制药是拉不高市值的。不要说现在,未来一两年华东在创新药这一块出不了了什么成果,现在说的比较多的也就是个利拉鲁肽,仍然是仿制药,而且这个药要是拿不下减肥的适应症,它绝对卖不了十亿。所以医药工业这一块也就这样了,未来能稳住就不错了,增长就是惊喜。

第二,为什么医美的高速增长也带不动市值的增长,核心在于现在医美没有产生利润,看了三季报,我估算现在医美十几亿的业绩,现在净利润也就大概几千万,当然这也很好理解,新产品在推广阶段,成本会很高,所以现在利润低很正常。而对比同行业的华熙,爱美客,净利润率都是非常高的,但我觉得华东医美净利润很快就会上来,因为现在已经渡过了最开始的推广阶段,今年四季度净利润应该要开始明显增长了,最迟明年一季报就能看到净利润的明显上升,净利润上来了,市值也就上来了,那时候,1000亿的市值应该就可以触摸到了。


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