乡下的细牛
华东医药的业绩医药这块从中报开始就触底反弹了,医美也是继续保持着一个很高的增长,按行业估值来看是可以给到1000亿市值的,对应就是60元的股价。
可是我们看到从8月以来,华东的股价连50都没有到过,更不要说60了,医药业绩的反转,医美的高速增长并没有带来股价的上升,按理说是不应该的,以我的分析来看股价上不去主要有两点原因
其一,医药工业的业绩是有了反转,而且是摆脱了集采影响的反转,这是非常难得的,可以说是行业第一家,但是华东的反转靠的不是创新药的成功,而是主要靠卡博平的恢复增长,而它是一个仿制药,而且在降糖赛道,各种创新药层出不穷,卡博平已经过时了,他代表不了最新的技术。虽然它恢复增长了,但也就这样了,在各种降糖创新药的挤压下增长的空间很小了,能稳住就不错了。其实也就是华东医药除了百令靠的还是仿制药,而靠仿制药是拉不高市值的。不要说现在,未来一两年华东在创新药这一块出不了了什么成果,现在说的比较多的也就是个利拉鲁肽,仍然是仿制药,而且这个药要是拿不下减肥的适应症,它绝对卖不了十亿。所以医药工业这一块也就这样了,未来能稳住就不错了,增长就是惊喜。
第二,为什么医美的高速增长也带不动市值的增长,核心在于现在医美没有产生利润,看了三季报,我估算现在医美十几亿的业绩,现在净利润也就大概几千万,当然这也很好理解,新产品在推广阶段,成本会很高,所以现在利润低很正常。而对比同行业的华熙,爱美客,净利润率都是非常高的,但我觉得华东医美净利润很快就会上来,因为现在已经渡过了最开始的推广阶段,今年四季度净利润应该要开始明显增长了,最迟明年一季报就能看到净利润的明显上升,净利润上来了,市值也就上来了,那时候,1000亿的市值应该就可以触摸到了。
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
166人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:http://www.eastchinapharm.com 详情>>
答:华东医药公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:药品的生产、经营(具体范围见许详情>>
答:华东医药上市时间为:2000-01-27详情>>
答:2023-06-14详情>>
今日二维码识别概念在涨幅排行榜排名第8,华铭智能、众合科技等股领涨
今日CPO概念在涨幅排行榜位居第二 东田微、新易盛涨幅居前
目前胎压监测概念涨幅6.08%,涨幅领先个股为华铭智能、必创科技
sora概念逆势拉升,概念龙头股当虹科技涨幅4.16%领涨
乡下的细牛
华东医药的股价为什么到不了60
华东医药的业绩医药这块从中报开始就触底反弹了,医美也是继续保持着一个很高的增长,按行业估值来看是可以给到1000亿市值的,对应就是60元的股价。
可是我们看到从8月以来,华东的股价连50都没有到过,更不要说60了,医药业绩的反转,医美的高速增长并没有带来股价的上升,按理说是不应该的,以我的分析来看股价上不去主要有两点原因
其一,医药工业的业绩是有了反转,而且是摆脱了集采影响的反转,这是非常难得的,可以说是行业第一家,但是华东的反转靠的不是创新药的成功,而是主要靠卡博平的恢复增长,而它是一个仿制药,而且在降糖赛道,各种创新药层出不穷,卡博平已经过时了,他代表不了最新的技术。虽然它恢复增长了,但也就这样了,在各种降糖创新药的挤压下增长的空间很小了,能稳住就不错了。其实也就是华东医药除了百令靠的还是仿制药,而靠仿制药是拉不高市值的。不要说现在,未来一两年华东在创新药这一块出不了了什么成果,现在说的比较多的也就是个利拉鲁肽,仍然是仿制药,而且这个药要是拿不下减肥的适应症,它绝对卖不了十亿。所以医药工业这一块也就这样了,未来能稳住就不错了,增长就是惊喜。
第二,为什么医美的高速增长也带不动市值的增长,核心在于现在医美没有产生利润,看了三季报,我估算现在医美十几亿的业绩,现在净利润也就大概几千万,当然这也很好理解,新产品在推广阶段,成本会很高,所以现在利润低很正常。而对比同行业的华熙,爱美客,净利润率都是非常高的,但我觉得华东医美净利润很快就会上来,因为现在已经渡过了最开始的推广阶段,今年四季度净利润应该要开始明显增长了,最迟明年一季报就能看到净利润的明显上升,净利润上来了,市值也就上来了,那时候,1000亿的市值应该就可以触摸到了。
分享:
相关帖子