一个重要提示！

医药板块周末有两件事传的沸沸扬扬，一个是华东医药暴雷，一个是某城市的疫情病例上升。

先来说说华东医药，上周五第二批集采中华东医药的主要大单品阿卡波糖（糖苷酶抑制剂）落标，这也意味着华东医药一个20亿的市场基本上就丢了，华东医药午后直奔跌停，套牢了10万股民。

但我想，这里面一定没有梅森的粉丝，因为我们在11月28日的复盘《重大事件，落地！》中已经明确提出糖尿病行业不是好赛道，并且明确将华东医药、通化东宝打入了冷宫。

大家试想一下，如果一家公司的主营产品被动进入血拼价格的阶段，那么它未来的业绩还会好吗？这在我们好赛道属于议价能力转移的负面典型。

做股票我一直在强调要有一种自上而下的思维，要先宏观、再行业、最后个股。

医药从宏观上我们都知道有带量采购，那么我们就应该选择绕开药企，再从行业来，集采反而促使了CRO、第三方检测机构等迎来了春天，那么我们9号复盘章《开始炒年报了》中说的金域医学（检测）、药明康德（CRO）、康龙化成（CRO）等这些是不是更好的选择？

【说到这里，我简单的提醒9号根据我们章买了金域医学的朋友，因为业绩预披露的截止日期是1月31日，而由于春节因素，很多有条件披露的公司应该是本周会披露。这里金域医学理应符合披露条件（净利润增长预计在50%以上），所以本周建议适当绕开披露期。】

接下来跟大家说说疫情的事情，周末传得人心惶惶，具体我不描述，只说投资。

这个消息从12月31日被爆出之后，市场完全延续了2003年的非典时期的炒作模式，即炒抗生素，就连炒作标的都几乎一致。这些标的当时的高度并不算高，事后也很快被证伪，并且是哪里来回哪里去，因为抗生素只能解决细菌感染，而不能解决病毒感染。

那么有没有比较正宗的标的呢？至少我目前没有了解到。

我研究过很多医药细分赛道，但几乎没有找到专攻病毒类的公司，因其实很简单，因为病毒变异的速度太快，等到你刚研发成功，病毒又换了一个马甲，一般的公司不会选择这种赛道。关于病毒的研究，未来主要还是在生物制药和基因工程方面。

截至1月17日晚，已有12家A股上市券商发布了2019年度业绩快报或业绩预告，其中11家券商业绩预增，净利润增幅在25%到400%之间。春江水暖鸭先知，券商是不是站在一个业绩反转的节大家自行感受。

1月5号，1月8号，我们在复盘及留言中相继提到了东睦股份，周五东睦股份开板后累计涨幅已经达到了45%，近期新世纪证券（实力一般）出了一份关于东睦股份的估值报告，预计东睦股份的合理估值应该在107-122亿元之间，目前东睦股份市值82亿。投资好比吃鱼，最好的要吃头和鱼身，把容易卡喉咙的鱼刺上的肉留给别人，所以你要做到哪个阶段离场要自己考虑一下。

各位晚安~

坚好赛道，好公司，一定会新高！

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