主要内容：阳光凯迪集团召开瘦身自救、积极重组、致力多赢”情况说明大会 阳光凯迪集

主要内容：阳光凯迪集团召开瘦身自救、积极重组、致力多赢”情况说明大会
阳光凯迪集团召开重组情况说明会
9月15日下午，阳光凯迪集团及下属公司召开“瘦身自救、积极重组、致力多赢”情况说明大会，武汉市金融工作局、东湖新技术开发区有关负责人、燃料客户代表、凯迪公司中层以上员工及部分媒体代表参加会议。
会上，阳光凯迪集团董事长、凯迪生态(000939,股吧)董事长兼总裁陈义龙出席会议并发表讲话。会议就凯迪生态债务危机爆发的因进行了深刻分析，介绍了化解债务危机的思路、目标和进展，并就债务危机爆发以来媒体、投资人、监管部门、员工等各方关注的部分问题进行了补充说明，对凯迪生态重组表示了坚定信心和决心。
凯迪生态债务危机爆发因：资源错配、融资难、管理不善等导致
陈义龙分析到，凯迪生态此次债务危机爆发的因，一方面是公司近几年发展过快，大量投入资金（约百亿元）用于占据优势资源（百余个正在开发和待开发生物质发电项目资源和1018万亩林地资源），且公司负债率达70%，240亿有息负债大量为短期借款，短贷长投，资源严重错配，现金流紧张；另一方面，国家金融脱实向虚，融资难、融资贵一直是民营企业普遍面临的难题，而今年国家去杠杆措施大力实施，众多高杠杆、高负债民营企业纷纷陷入资金流动性危机。此外，核心经营管理团队跟不上企业发展节奏，尤其内部管理失控，甚至时任部分核心高管经不起资本市场利益诱惑，滋生腐败，将公司人为地推向了深渊也是此次债务危机爆发的主要内因之一。
化解债务危机思路：致力“三大重组”并引入战略投资人控股
就政府支持问题，陈义龙介绍到，凯迪生态债务危机爆发以来，得到了中央、国务院、中国银保监会、湖北省、武汉市各级政府、东湖新技术开发区等各级政府及部门的大力支持。债务危机爆发后，湖北省政府立即成立了以省级领导为组长的危机处理领导小组，办公室设在省金融办，武汉市政府、开发区也相应组建专班，多次召开专题会议研究化解凯迪生态债务危机、推进重组等事宜。为保障企业正常经营秩序，维护社会稳定，开发区公安分局等部门更是付出了巨大努力。
国家银保监会有关负责人两次来到武汉，召开专题会议传达有关领导重要批示精神，要求金融机构以支持实体经济发展、避免重大金融风险为则，严格按照中国银监会关于加强银行业金融机构债权人委员会有关工作的通知精神开展工作，充分发挥债权人委员会作用，要稳定预期、稳定信贷、稳定支持、一致行动，切实做到不抽贷、不压贷、不诉讼，对已发生诉讼的，要讲大局，按照有利于风险化解、恢复生产的则协调妥善处理，其指导召开的凯迪集团及关联公司金融机构债权人委员会成立大会已形成会议纪要上报有关部门。
陈义龙继续介绍，凯迪生态主营业务优势明显，盈利能力强，生物质发电业务一直处于行业领先地位，非核心主业资产存在与社会相关产业投资人进行合作的可能性（包括出售），企业通过瘦身自救、快速出售非核心主业资产的资产重组方式，可获得现金推动债务重组，继而让企业降低负债总量、优化债务结构，改变短贷长投现状，此后再引进战投，推动股权重组，可完成控股权转移，最终实现多赢。
特别是，凯迪生态助力精准扶贫，每年可带动数十万农户劳动致富，最大限度保护产业链上的农民的权益是凯迪企业发展的根本宗旨之一。陈义龙坦陈，在某些公司提出要以零对价接收大股东对凯迪生态的投票权托管为前提来与其谈判，拟以破产重整的方案来解决凯迪生态债务危机时，其“内心是拒绝的”，虽然破产重整对于企业来说似乎是最轻松的选择，但在重整或清算状态下，在偿付完各类优先债权后，公司将难以留存足够资金保障包括农民在内的普通债权人利益，甚至理论上不排除清偿率为零的结果。
于是，为了最大限度保护员工及农民利益，凯迪坚决摒弃一般企业处理债务危机所选择的破产重整或破产清算路线，而是在国家银保监会和湖北省、武汉市各级政府及东湖开发区的正确领导下，坚定开展瘦身自救，提出了“以资产重组为基础，以债务重组为关键，以股权重组为根本”的三大重组思路，致力于全面化解公司债务危机并引入战略投资人控股，实现去杠杆、降成本、推动生物质能源产业健康可持续发展，让凯迪生态以生物质能源产业领军企业崭新面貌回归市场，实现多方共赢。
陈义龙坚定地表示，破产重整不符合凯迪实际情况、不符合各方期待，瘦身自救、推进重组虽然艰难，但却是责任与大义之选择，得到了各方支持和肯定。
瘦身自救及重组进展：有序推进 电厂生产恢复工作取得实质性成果
在瘦身自救、重组推进过程中，陈义龙向广大债权人和员工的理解和坚守表达了感激之情。多月未发工资，仍然有忠诚于凯迪绿色事业的许许多多员工坚守在岗位上，其恪尽职守、无私奉献的动人故事每天都在上演；各方债权人，尤其是广大的农民兄弟，也充分理解并支持凯迪恢复生产、瘦身自救、推动重组的努力，所有人都期盼着凯迪能好起来。
但对于重组尤其是前期资产出售进展，陈义龙略显无奈，“断臂求生”之路并没有想象中顺利。最初考虑到决策效率等因素，凯迪优先选择了各民营企业作为潜在交易对手进行接洽，但慢慢却发现，由于凯迪拟出售资产体量较大，且这些民营企业在目前的大环境下自身资金逐渐吃紧，虽然有强烈的收购兴趣，却无法保障收购资金及时到位。于是，公司只能再转而选择国企，其间的辗转周折一定程度影响了进展。
此外，不像房地产等资产，其转让或出售流程较为简单，凯迪的拟出售资产技术含量高，涉及技术尽调、财务尽调等，所费时间动辄数月，而且拟出售资产逐渐被冻结、封，更是成为资产交易的巨大阻碍。
目前，第三方审计、评估机构动用了上百人开展重组尽调，相关工作已接近尾声。首批资产出售获得的现金计划将拿出一部分，优先用于支付员工工资、燃料客户欠款及恢复生产。此外，对于即将下发的5亿多财政部电费补贴资金，凯迪始终坚持员工、农户利益优先则，在各级政府支持下，积极与各债权人沟通、协调，同样将优先用于支付部分欠付员工工资、部分燃料客户欠款及恢复生产等。
在湖北省、武汉市政府、东湖开发区，电厂所在地各级政府、各债权人以及燃料客户、众多员工的共同努力下，凯迪的生产恢复工作已经取得实质性成果。一方面，通过电厂、燃料客户、金融机构债权人等多方协议的签订，各方达成一致分配则，即通过按比例一部分资金用于偿付金融机构债权人到期利息、一部分用于生产经营支出的方式，部分电厂资金账户已解冻、生产已恢复；另一方面，开放式合作模式有效推进，例如，社会能人按度电燃料成本承包电厂燃料采购模式已在部分电厂实施，此外，在政府及债权人的支持、配合下，已有央企积极表示愿意在一定时期内托管运营部分电厂，支持电厂恢复生产，双方业已达成初步合作意向，相关工作正在推进当中。
凯迪希望通过开放式协商、合作快速实现所有电厂的生产恢复，这既符合广大债权人、员工的利益，也是公司自救、重组之根本。
重组目标展望：将实现多方共赢为国家战略作出贡献
此次凯迪生态重大重组拟通过“股权重组+资产处置+债务重构”联合重组方式，主要以处置非主业资产包为切入，实现降低债务规模、推动债务分类重构目标（目标是有息负债降至100亿元左右，贷款年限从短期变为长期，贷款利率降至4.9%的基准利率），并以资产处置现金流推动债务重组及主业恢复经营，并最终引进战略投资人完成股权重组、全面恢复生产经营，帮助凯迪生态重回健康经营轨道。
凯迪现有的生物质电厂通过技术改造，可以转型为多元多态联合超净能源工厂，提供热、电、冷三联供能源产品，同时可处理农林废弃物、生活垃圾、畜禽粪便、污泥等四大废弃物，全面提供农村地区所需的能源产品和环保服务，有效破解美丽乡村建设中难以攻克的环保难题。据了解，全国多元多态联合超净能源业务的市场规模每年可达3万亿元，届时将为作为环保发电行业领头羊的凯迪生态提供广阔的发展空间。与战略投资人完成股权重组后的凯迪生态必将迎来飞跃式发展，将为破解雾霾等环境问题、打赢蓝天保卫战、助力精准扶贫做出更大贡献。
就“大股东侵占”、实控人等有关问题作出补充说明
会上，陈义龙还就媒体、投资人、监管部门、员工等各方关注的部分问题进行了补充说明。
一是所谓“大股东侵占”问题：自债务危机爆发以来，外界各方针对所谓“大股东侵占”问题一直话题不断，谣言四起，监管部门也对凯迪下发多个关注函、问询函，针对有关问题凯迪已在有关书面回复中做出详细、充分的解释说明，其中涉及关联公司之间的有关决算工作正在按照市场化公平则进行，大股东不存在恶意侵占上市公司利益的情形，目前也并未实际发现任何明显非经营性占用，希望大家不信谣、不传谣。二是凯迪生态实控人问题：凯迪无实际控制人的认定早在此前的年报中均有确切描述，在2017年年报披露时，凯迪生态董事会对相关问题也做出过明确回应。

会议最后，陈义龙强调，多年来，凯迪始终恪守法纪底线，始终以保护投资者、员工、农民等各方共同利益为则，始终以科技兴国之初心，矢志不渝坚守实业，即便是在2005年前后人均创利600万时，凯迪也经受住了几近疯狂的房地产等行业巨大的利润诱惑，从未动摇。此后，凯迪不断投入几十亿元自有资金进行产业技术创新研发，形成近万项国内外专利、数万项专有技术，最终将公司打造成世界上唯一一家拥有利用非粮生物质燃料生产五种核心能源商品技术的行业领军企业。
陈义龙最后说到，希望各方继续给予支持，为凯迪的生物质能源产业发展助力，凯迪坚信，在和国家、各级省市政府、众多员工、燃料客户以及金融机构债权人等各方的共同努力下，此次债务危机化解及重组工作一定能取得成功，凯迪将以多方共赢局面给农民、给员工、给各级政府及社会各界一个满意的交代！