开盘啦每日价值投资分析（2018.08.08）

　　今日市场止步四连阴迎来大幅反弹，从盘面来，周期股全线领涨，带动市场全面回暖。但从市场情绪以及资金力度来，白马蓝筹仍为本轮反弹修复的主力军。短期来，指数有明显的企稳信号，建议逢低可进场积极布局。

　　周期股：近期从钢铁、水泥中报业绩陆续披露，整体来周期淡季不淡业绩呈现大幅增长，国开行澄清棚改审批权限未变，同时叠加期货价格上涨。受资管新规影响，基建带动的钢铁水泥已经开始启动，同时稀土电解铝等周期也强势启动，所以对于周期板块我们依然强烈推荐。推荐关注：【海螺水泥(600585)、股吧】、【华新水泥(600801)、股吧】、【三钢闽光(002110)、股吧】、【柳钢股份(601003)、股吧】，【神火股份(000933)、股吧】，【沧州大化(600230)、股吧】。

　　磷化工：当前在磷矿石、磷肥等产能去化周期下，供给出现大幅收缩，而需求端由于【农产品(000061)、股吧】价格回暖导致需求稳健，造成磷矿石和磷肥等价格上涨,在当前低库存下，行业景气复苏有望持续。

关注：【兴发集团(600141)、股吧】、【云天化(600096)、股吧】、【六国化工(600470)、股吧】

　　云计算：根据前瞻产业研究院报告显示，全球云计算规模预计2020 年将达到1435.3亿美元，年复合增长率达22%。同时，公有云2013-2017 年均复合增速为23.5%，远远超过整个IT 行业的支出。同时，公有云2013-2017 年均复合增速为23.5%，远远超过整个IT 行业的支出。就国内来，2017 年工业和信息化部就印发《云计算发展三年行动计划(2017-2019 年)》，计划目标到2019 年，我国云计算产业规模达到4300 亿元。截至“十二五”末期，我国云计算产业规模还仅为1500 亿元，距离2019 年的目标还有很大增长空间。

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　　天然气：近期天然气价格保持上涨趋势，在“蓝天保卫战行动计划”推动清洁能源消费转型的背景下，刺激天然气需求高速增长。近期由于西北及内蒙地区限气30-50%，导致天然气供给收缩需求旺盛。港股燃气龙头新奥能源、中国燃气今年来累计涨幅超60%，未来受煤改气政策推进；行业利润将迎来爆发性增长。

　　关注:【广汇能源(600256)、股吧】：国内经营规模最大的陆基LNG供应商，国内唯一一家同时具有煤、油、气三种资源的民营企业。

　　【新奥股份(600803)、股吧】:国内五大燃气公司之一，为全国160个县市年提供150亿方天然气、新奥集团舟山LNG接收站正在建设，具备每年300万吨的接收能力。

　　【蓝焰控股(000968)、股吧】：国内煤矿瓦斯治理及煤层气勘探、开发与利用;司煤层气抽采量14.33亿立方米；煤层气利用量10.90亿立方米；

　　养殖业：猪肉价格近期持续上涨，2季度猪肉价格最低维持在10元/kg，目前反弹到12.4元/kg,反弹幅度大约在24%，目前这个价格已经到了企业盈亏的平衡附近。经过上半年行业亏损，产能淘汰之后，价格近期持续反弹，没有办法确认行业反转，能确认的是目前位置处于行业周期底部,除猪肉外，毛鸡价格再次上涨0.8%。7月13日主产区毛鸡价格8.72元/公斤，较昨日上涨0.07元/公斤。其中最高价为辽宁地区8.78元/公斤，最低价为江苏地区8.68元/公斤。近期市场毛鸡出栏量少，屠宰场提升毛鸡收购价格，鸡肉产品价格高位震荡，但屠宰依然亏损，短期内毛鸡出栏量变化不大，鸡价将持续震荡运行，目前毛鸡价格随鸡源调整小幅波动，今日鸡价再次全面上涨。

　　7月11日【仙坛股份(002746)、股吧】大幅上修半年报业绩预期：由先预计净利润 4,200 万元至 6,000 万元，上修为盈利： 8,200 万元–9,200 万元，比上年同期增长：121.31% -148.30%。7月11号跳空放量涨停板，出现利润断层近期表现强势可持续关注。推荐关注：仙坛股份、【益生股份(002458)、股吧】、【民和股份(002234)、股吧】