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追忆伴远行
《华菱到底多少估值合适》很多人喜欢拿周期股来给华菱做定位，觉得周期结束股价就要跌
很多人喜欢拿周期股来给华菱做定位，觉得周期结束股价就要跌回原形，那我用最简单的逻辑去分析华菱的估值到底多少合适。
首先，钢铁行业想回到全面亏损的年代是不可能了，为什么，碳中和政策下，上面绝对不会允许高能耗行业做亏本买卖的，这是在浪费能源！！！
那按照周期股的特点，钢铁最差能够到达什么水平呢？最差最差就是有一部分钢铁厂濒临亏损，这时候他们不得不停产，所以这种濒临亏损的局面几乎不会持续。去年年初因为下游大面积停工就出现过，所以去年是钢铁行业近几年最差的一年，库存曾经达到了最高峰，但去年华菱业绩是64亿！这是什么概念呢？华菱在钢铁行业最差的一年赚了64亿，按照现价市盈率才7倍，凭什么？凭什么华菱在钢铁行业最差的一年都要给这么低估值？你们还想着华菱会继续跌，把估值继续往下打？
我想说接下来电价如果涨价，那华菱的业绩更难低于64亿了，因为华菱节能的业绩会开始飙升。再加上华菱自身的很多优势，如下游稳定的客户，中部崛起湖南地区钢材流入，钢材品种齐全结构随意调整，品种钢逆周期利润条件等等。
结论任别人如何贴上周期股的标签，华菱这个位置也没有多少下跌空间。以上。
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