西蒙7.25|赛道股崩了？！

一、盘面综述

大多头+大成交额点评

多头大成交额赚钱效应消退，多数都在跌停板或是大阴，赛道崩了不少，明后日不反包则没得玩。

多头核心股“大连重工、巨轮智能、赣能股份、宝馨科技”；核心股多大阴，难玩了。

二、短线方面

1）大众源新材、东方日升未动，赛道调整期，二者皆有资金维护分时均，多持股一日观察；

氛围差，未开短线车牌，躺平的一日。

2）今日双龙出海预警中葡股份（新疆+白酒+葡萄酒，估值空间一般）

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三、明日短线计划

1、新能源汽车、风光锂电储产业链

赛道崩盘的迹象，明后日是个反包节点，质地强的可延续，质地弱的即将迎来下跌周期；

高位看图形，低位逻辑，只看如下

风电的大连重工、电力的赣能股份（预计周三涨停）

重点看锰电池，湘潭电化今日表现稳定顽强，看锰电池的逻辑有不少大资金看好，电解二氧化锰可计算的营收预期+湖南裕能IPO的股权价值，计划不破10日线及expma趋势线接回。

2、一体化压铸、电池托盘

一体化压铸祥鑫科技、广东鸿图跌停，二次跌停引起谨慎了，此板块有构筑阶段顶迹象。

重点仍是观察相对低位的电池托盘，众源新材今日还冲高4%，大幅浮盈在手，耐心再持股；

订单爆发的江苏北人，有科创权限的朋友还是可配置的，个人做了二波的有利润；

今日新增一个关注，万顺新材(光伏+锂电池+电池铝箔）

逻辑1铝箔产品是锂电池正极和电池软包，拟在建设的年产13万吨高精铝板带项目包括锂电池正极用铝箔坯料8万吨。

逻辑2:万顺目前已经进入C体系中，预估月100-200吨的量，根据万顺现在成材率，到22年底月产能预计达到2000-2500吨。

逻辑3业绩爆发，中报净利润1.150亿元至1.250亿元，增长幅度为5.32倍至5.86倍，铝箔下游市场需求旺盛，营收爆。

3、芯片分支碳化硅

SIC、碳化硅昨日谈了逻辑，不赘述了

个股方面，重点看订单爆发的天岳先进（签订三年13.93亿元的SiC衬底合约，折算年平均供应量有望达到7万片/年，着国内SiC衬底产业出货阶段，营收才4亿多，今年业绩爆发预期，择机参与）

东尼电子今日2连板，可惜没上。江丰电子作为二期基金的溅射靶材龙头，也不错。

4、特效药，阿兹夫定获批+旅游

阿兹夫定批了，看来是复星医药独家商业化，原材料受益，但恐是利好兑现，高开低走预期；

看好旅游+消费，高层印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》和海南的国际消费品博览会，预计旅游免税板块受益，看看哪个股走出来再玩。

5、双龙出海无。

6、斐波那契数列赣能股份，预估涨停日期7月27日（周三，前提周二不跌停）；恒大高新，预估涨停日期7月29日（本周五）

7、目前无主线行情，赛道有崩盘迹象，谨慎行事，小仓位运行，看看哪个板块能走出来。今日的重点回顾天岳先进 、众源新材、万顺新材、湘潭电化。

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