20220713_A

1、中通和浙江世宝复牌以后，市场并不好做，而等到赣能股份停牌，市场现在给人的反应是，天地和地天交错，市场的分歧巨大，但是资金对赚钱效应的记忆，以及新生态的介入，波动比较大，看了市场的观点，觉得是鱼尾的少数，多数派还是比较乐观的，昨天国元证券业绩披露，半年报业绩喜人，感觉证券昨天会拉大盘回去，但是现在的事实情况是，上证指数跌破20日线没有拉回去，技术上，指标确实不好看，但是赚钱效应上，并没有那么爆炸亏钱的感觉，880005也没有到市场冰点，那么先定基调良性调整，非牛市结束，我们现在讨论的，都是结构性牛市，全面性牛市不存在的，而从最近题材的轮动和韧性来看，板块的良性切换，切换是有阵痛的；

2、老周期是风光储车，也都是去年的老赛道，光伏的话有出口逻辑，车的话是消费升级，风的话稍微差一点，储的话是欧洲的电荒，俄乌先是搞了粮食危机，然后再搞了能源危机，当然这个里面夹杂着很多其他的题材，比如CIPS，比如地缘政治的军工，但是最后发现，好像都没什么关系，最深最紧的就是粮食和能源，也是一个国家受最深刻影响的东西，大道至简；

3、一个国家的工业制造，看汽车，汽车也整体提升国家的智造能力，所以这方面的题材，比如母鸡，比如一体化压轴，比如CTBCTP等，炒作也不是乱炒的，今后看方向，智能制造，工业，都是可以看的，能源的话，昨天得到一个结论，中国原生态的能源无非就是煤-电，煤是周期饭，电是长期稳定的，电价这个东西，关乎民生，煤价高企的时候，少赚一点或者亏一点，电价是不可能涨的，煤价低的时候，多赚一点，弥补亏损，因为这个东西是民生，当然中国的工业电和民用电是两个定价，也有错峰定价，但是大致上是稳定的，而现在风光储大力发展，其实仔细一想，最牛逼的还是这些火电企业，摇身一变就是最大的能源集团，有时候非得找赣能股份的利好才上车，这种是交易洁癖还是交易盲点现在说不清，不过从之前的炒作逻辑上看，电力的持续性是可以的，我从6板开始看空，然后现在转而唱多，也真是墙头草了，只能说之前没有好好理清思路；

4、昨天蒙对了公路和电力，半蒙对了证券，对大盘的反弹过于乐观了，风电晚上看应该是业绩上的利空出尽走利好，今天继续看电力和公路的加强，电力这边还有碳中和的峰会，拉闸限电，证券还是坚持看好，跟随盘面吧。

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