底盘轻量化龙头，189亿订单打开公司成长空间

         中鼎股份是中国空悬系统龙头，近期公司的空气供给单元总成产品又获得新车厂的供应合同，7年生命周期总金额约17.18亿元。汽配板块近期走势活跃，中鼎股份叠加大订单，股价涨停突破年线，即将冲击上方缺口拿下半年线，技术上蓄势待发，公司的基本面又如何呢？

          中鼎股份营收从2017年开始突破百亿元，公司通过一系列并购，破除市场和技术壁垒，成为一家国际汽配公司，随后公司通过将海外并购标的在国内落地，提高国内的市场份额，为公司提供更多增量营收。公司的核心竞争力有

          （1）空气悬挂系统技术实力强，未来市场渗透率有望提升。空气悬挂系统使一辆汽车既有轿车的舒适性，又有了兼顾越野车的操纵性能。公司旗下德国AMK是空气悬挂系统的高端供应商，深耕行业二十多年，是行业前三的领导者，之前空气悬挂系统主要应用于高端车型，公司为捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等世界顶级主机生产商配套。随着汽车智能化趋势的演变，智能空气悬挂系统成为目前汽车智能化的核心之一，特斯拉和蔚来、理想、小鹏等自主品牌造车新势力也都搭载了空气悬挂系统。公司空悬业务订单充足，放量在即，另外，和国外相比，目前国内空气悬挂智能系统渗透率不高，随着规模化降本，空气悬挂系统将会逐步从高端走向普及，将提高市场渗透率。

        （2）公司底盘轻量化业务营收开始加速。公司收购四川望锦，四川望锦为60多家OEM 和系统模块顾客提供200多种产品，2021年公司轻量化业务营收达7.9亿，同比增长 79%，已取得奔驰、长安、广汽、比亚迪等多个传统主机厂订单；2020 年以来底盘轻量化业务获得定点全生命周期金额达82.6亿元，为把握轻量化浪潮，公司在2021年变更近4亿募集资金，用于发展轻量化业务，大力投入研发新产品、新部件，公司轻量化业务有望迎来加速发展期。

       （3）公司德国TFH在热管理管路细分领域全球第二，新能源渗透率提高提升单车价值。公司于 2017 年收购德国TFH，TFH是发动机及新能源汽车电池热管理管路总成产品优秀供应商拥有自主专利的独家生产技术creatube工艺以及TPV软管和尼龙管的核心技术，在所处细分领域行业全球排名前二，公司借助TFH，进行业务整合及实施国产化战略，项目公司2020年在安徽落地。

         公司密封系统发展稳定，全球市占率10%以上，行业第三，未来三年，空悬系统将保持快速，智能底盘系统也有望保持2位数的增长。智能底盘累计获得国内定点项目总额达172.25亿元，热管理59.89亿元，轻量化82.61亿元。从公司订单来看，公司产品实现增量业务量价齐升，增量业务打开公司的成长空间，在汽车板块看“困境反转”的大背景下，公司业绩和估值有望实现“戴维斯双击”。技术上，涨停突破年线后，可确定技术上出现V型反转，周线MACD也顺势形成金叉。

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