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景气反转！历史机会！果断重仓！

作者：心随股动
2021-09-01 16:25:21
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风格轮动顺序大概率是新能源/芯片→消费板块→顺周期→金融。这个顺序会轮动很多次。

乳制品、伊利股份

国内奶制品龙头伊利股份今天上涨6.38%。公司公告2021年上半年收入565.06亿元，同比+18.89%；归母净利润53.22亿元，同比+42.48%。随着高基数因素消除，7月增速较二季度环比略提速。伊利2021年规划收入1070亿（+10.9%），利润93亿（+14.1%）。并希望2020-2025收入较快增长（双位数增长），跻身全球前3乳业，2030实现全球乳业第一。

涤纶工业丝、海利得

涤纶工业丝龙头海利得涨停。公司股权激励考核目标为以2020年扣非归母净利润（2.43亿元）为基数，2021-2023年净利润增长率分别不低于130%、170%、210%，预示公司未来业绩可能进入高增长通道。

海利得的涤纶工业丝中，车用丝占比70%。海利得的车用安全产品包括了安全带丝、安全气囊丝、高模低收缩丝等涤纶工业长丝，以及轮胎帘子布产品，终端需求为汽车，需求量与汽车/轮胎的产销量密切相关。2018-2020年，全球汽车产销量已经历三连降。

非轮胎橡胶、中鼎股份

国内非轮胎橡胶制品龙头中鼎股份今天上涨1.63%。公司通过海外并购德国KACO、WEGU、AMK、TFH等巨头，围绕特种橡胶，布局了冷却管路系统，密封件系统，智能底盘（轻量化），智能底盘（空气悬挂）等四大业务，下游主要是汽车零部件，比如说密封、减震、冷却等。

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