老刘2022年的股票实盘连载（12）

老刘被正邦折腾的郁闷了两天，猪肉今天还是下跌的节奏，还多少受到预制菜调整的影响。

小杨搞死人了，可惜吉电股份也没追上。

老刘还是配置的问题，后面注意调整，这次回补正邦科技太早，错过了吉电和内蒙华电的低吸建仓机会，外面的花开得太好看，结果花没摘到，跟踪的标的反而跑丢了。

小杨是啊，专心一点低吸吉电股份可能还好。

老刘我今天本来计划是低吸韩建河山和宏润建设的，执行还是没做好，容易受影响，做股票确实是一项孤独的旅行，最少错了大概都会有一个后手，临时的交易容易情绪上波动太大。

老刘今天午盘风能和电力都排到板块前10，医药类和预制菜都在跌幅前列，但预制菜可能明天是机会。

小杨您今天低吸的两个地下管网挺好的。

老刘没用，主仓在正邦科技，今年估计怎么都要跨过正邦科技这个槛，后面才会比较顺利，今天指数的气氛很好，但个股情绪不算好，-4%以上的463家，今天要好好看看跌幅榜，估计前期有些板块是不能再碰了。

小杨电力今天明显强，是不是吉电股份的春天要来了？

老刘1月31日对火电和猪周期都是一个节点，这两个板块的业绩都不好，但可能也都是一个转折点，猪周期经过去年的产能清退，今年上半年即使是猪价很差，亏损估计也没有这么严重了，但4季度这个亏损可能真的不小，不然正邦科技的走势解释不了。

小杨那需要先撤出来再看看么？

老刘这个你自己判断，我也给不了意见，不知道市场会给什么反应，今年上半年猪价越差，去产能的确定性也越好，但这个过程会怎么洗盘，判断不来。

老刘今天的涨幅榜都没了方向，跌幅榜不看指数就以为熊市来了。

老刘算是1月份的行情有个阶段性的回撤，今年的行情估计还是结构性的，但即使是不同的板块之间的变化也有很强的情绪干扰，今天1月的强势股把个股情绪给带崩了。

老刘昨天统计局的数据算是中性吧，生猪存栏是疫情以来的最高点，出栏也是，能繁季度环比回落，但12月比11月多了31万头，可能集团猪企的增量比较多，按现在的仔猪价格，散养户增加能繁的积极性可能没有太多的动力，200一头仔猪，PSY20，一年也卖不回4000元，够养一头繁育母猪么？

老刘4季度的投苗比去年4季度投苗减少了1036万头，存栏和能繁都比去年4季度增加了，所以1月的猪价还是比较低迷，但比国庆那段算是好很多了。

老刘猪肉产量比去年是明显增加了，但还没非瘟前多，而且4季度的增量已经不算明显了，但猪价在去年10月却创了去年的最低，今年春节后会不会猪价再来一个新低这个确实判断不来，只是仔猪的价格已经连续6个月在低位运行了，仔猪价格只要不起来，能繁母猪的存栏量应该也不会继续增加，只能是逐月回落，这个确认是需要逐个月看的。

老刘正邦科技主要的不确定性还是清退租赁产能和低效农户产生的损失，正邦的海外引种2500头是2020年上半年的，2020年下半年4200头，还有4400头是去年上半年引入的，海外引种的商品代形成批量估计也要3或4月后才会陆续出来消息，这些息可能才是关键。