【安凯客车重组】中车产投拟入主安凯客车2019-12-10-安凯客车江淮汽车、*

【安凯客车重组】中车产投拟入主安凯客车
2019-12-10 - 安凯客车
江淮汽车、*ST 安凯17日上午发布公告称,9月16日,江淮汽车、安徽省投资集团与中车产业投资有限公司(简称“中车产投”)签署意向书,拟分别向中车产投协议转让所持安凯客车约12.85%及8.45%的股份。协议转让完成后,江淮汽车将不再是安凯客车的控股股东,中车产投将成为新的控股股东。
【安凯客车重组】中车产投拟入主安凯客车
对此,业内专家表示,中车产投与江淮汽车、安凯客车在市场、技术、产品、资源整合等方面具有高度匹配度。此次股权转让后,中车产投将发挥自己的资金优势、资源优势、技术优势,助力安凯客车进一步发展。整体来说,合作成功后会实现国有资产保值增值,实现双赢的局面。
根据转让协议,2020年1月31日之前,由中车产投或指定的关联方通过非公开协议转让方式,购买安凯客车约21.30%的股份,其中从江淮汽车购买的比例约为12.85%,从安徽省投资集团购买的比例约为8.45%。股权协议转让完成后,中车产投将成为安凯客车的控股股东,江淮汽车、安徽省投资集团将分别持有安凯客车约12.35%的股份、约8.12%的股份,为第二、第三大股东。
今年4月中旬,由于连续两年亏损,国内新能源客车重要厂商之一的安凯客车被ST。安凯的业绩快报及年报中有分析公司亏损的主要因是:一是受市场需求变小,客车行业销量整体下降明显,公司销售规模下降;二是受新能源政策影响,占用资金较大;三是行业竞争激烈,公司产品盈利能力下降;四是本公司依据会计准则相关规定,本期计提的资产减值损失金额较大;五是基于谨慎性则,递延所得税资产冲回。
值得一提的是在“保壳”的压力之下,*ST安凯今年利好频传。先是上半年业绩出现回暖,扭亏为盈实现盈利3892.59万元;公司称2019年公司积极开拓市场,国内、国际市场批量优质订单拉动,整体盈利能力同比提升。
报告期内公司积极争取高质量订单、有效益订单,国内市场高附加值的新能源产品销量占比达到60%,为公司贡献了收入和利润。9月初,公司又签订了总金额达8.8亿元的客车大单;9月17日早间公司公告,公司股东拟筹划股权转让,转让后中车产投将成为公司新的控股股东。
西南证券首席经济学家张仕元表示中车产投作为国内运输设备领域的专业投资机构,不仅背靠中车集团具有轨道交通方面的优势,还在新能源汽车及智能制造、储能产业等领域具有技术储备优势,同时在金融领域具有强大的基金募集与管理优势。
双方的重组整合具有突出的协同价值,最核心表现在如下几个方面:首先是技术研发协同。中车三电技术、整车匹配集成方面独具优势,安凯客车在传统客车开发、全承载、公路车方面优势明显,拥有行业唯一的两大国家中心,拥有雄厚而专业的研发实力。
其次是产品与市场协同。利于健全中车当前客车产品体系,强化市场需求匹配能力;利于推进中车客车国际市场开发和拓展安徽及华东市场。再有供应链协同。实现关键零部件的相互配套,协同采购,降低采购成本。
中车可采购江淮发动机,电机电控及电池 PACK 可为安凯配套。 最后是.规模效应,双方的整合将使中车客车业务板块规模进一步提升,也将在产能配置上更具灵活性,利于成本控制。
资料显示,中车产投是中国中车集团公司的全资子公司,拥有南方汇通(上市公司)、株洲控股、中车环境、中车电动和中城交通5家次级投资平台,以及中车青岛新材料等直属业务单元。其重产业板块包括:新能源汽车及智能制造、储能产业、旅游交通、轨交部件等,并已设立产业基金培育孵化氢能源动力产业。公开息显示,2018年,中车产投总资产192.89亿元,实现营业收入84.53亿元、净利润4.24亿元。
安凯客车是国内研发新能源客车最早、也是第一家获得新能源客车公告的企业,从2003年开始研发新能源客车,目前已形成纯电动客车、插电式混合动力客车、氢燃料客车以及无人驾驶客车的全面布局,自主研发出电机、电控、轮毂电机桥、CAN总线系统、电池管理系统等新能源核心关键零部件并已批量化应用。
安凯无人驾驶公交车在深圳等地投入运行并已出口日本,引领着智能驾驶技术加快步入商业化发展的新时代。安凯客车始终注重技术研发,拥有国家级博士后科研工作站、国家级技术中心和行业唯一的“国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心”及“电动客车整车系统开发与应用国家地方联合工程研究中心”。
安凯客车在海外出口业务方面也比较亮眼,已出口美国、英国、法国、沙特、俄罗斯、澳大利亚等近百个国家和地区,汇集安凯领先科技的新能源客车已通过欧盟认证,并已经出口意大利、法国、乌拉圭、印度、以色列等国家,绿色环保客车正走入更多国家。
安凯客车相关负责人表示,安凯致力于“制造更好的安凯客车和制造最好的中国客车”,技术水平国内一流,豪华、安全、可靠的产品品质成为国内高档客车的标杆,并在中国高档客车市场一直中占据主导地位。
“中车产投入主安凯客车,从微观上,通过技术、产品、市场等资源的整合,有望改善一家上市公司的业务、财务和二级市场表现;从宏观上,在人工智能、物联网、新能源等新一代技术逐步应用的趋势下,我国汽车行业面临着历史性的机遇和挑战,产业基金将会成为推动我国汽车产业转型升级的重要推手,中车产投控股安凯客车在这方面将起到良好的示范效应。
”中国股权投资协会股权与创业投资专业委员会常务理事、北京康达律师事务所高级合伙人王盛军接受记者采访时表示。