市场号明显，大幅度调仓！

前两天，感觉到周期股钝化，除了龙头江西铜业之外并不好，综合美股，港股的情况，今天大幅度调仓了。

先说整体市场。港股因为印花税崩了，可以理解。但不可理解的是瞎扯淡的说只为多收税。不可否认也许香港这两年不安宁，经济不好有这个需求。但是这税真是杯水车薪，核心是拒绝炒作，增加摩擦成本。可见管理层对市场有过热判断。

因此，非常容易联想到国内市场是否过热。我觉得至少局部过热。不管什么核心资产，赛道股，都在高位，放眼望去，作为保守投资者可买的真的不多。贵州茅台五粮液坦白说是白酒中真心不算太高估的，山西汾酒一百多倍市盈率。医美赛道是好。可是爱美客，【华熙生物(688363)、股吧】二百倍市盈率，新能源车也是如此，宁德时代，比亚迪，确实好股票，也确实买不下去。包括股份制银行，招商银行，兴业银行，宁波银行，平安银行，未必高估，也在历史高位。

其实全球一样，美股昨晚暴跌后拉回来，无非又给了充分放水的承诺。而我们不准备放水，下来就在所难免了。

盘中清仓【中海油服(601808)、股吧】，减仓三分之一海油工程。以为昨晚美股油服股表现良好，今天会涨，但明显气氛不对，特别是杰瑞股份跌停，中海油服抵抗几回，还是下去了。不过感谢中海油服和海油工程，收益还是比较丰厚的。

突然明白来市场不逻辑，只位置，但凡高位股，通通下来再说。

也因此，相对低位置的海油工程保留了相当的仓位。

也因此，审视持仓股，发现招商银行这个大帅哥也是高位啊，忍痛割爱，再帅也出了。清仓了招商银行。

一口气减仓一半仓位！很久没有这么操作了。

也有增仓，这也是前两天既定的方向。

增仓人民网至第一重仓股，持仓2成。

人民网，第一大股东新华社，传统的重大ZZ题材的龙头股，19年建国70周年的狂飙记忆犹新。历史总是惊人的相似，比如说大片之前的影视股。19年的人民网，对着10月的庆典，二月启动。今年对着7月的庆典，现在不启动也不远了。千万别说是两会题材，那只是预热。

持股不动的还有光线传媒，红宝丽，万科A。

光线传媒今天大放异彩，突破新高，影视娱乐龙头已经确立。非常值得放心，长线可期。李焕英冲上史上票房第四，至此票房前四都是国产电影。大国崛起，化必然自和崛起。最崇洋媚外的其实是我们中年人，现在的孩子化相当自。而国产动漫必然是最好的赛道，大IP与周边的产生只是时间与机遇的问题，而猫眼娱乐的加持更让光线如鱼得水。

红宝丽没走，表现尚可，与海油工程保留大部分仓位一样，还是给周期股留一些机会。

万科A，打新持仓，价格也不高，不解释。

仓位从九成将至六成。

顺便说说下一步思路。

周期股，抱团股，有可能反抽，不过如果没跌透，未来一样。哪个板块先跌到60日均线附近，考虑增仓。

大银行保险地产，市场唯一大体量未充分上涨的板块。资金可能会流向建设银行，工商银行为首的四大行，平安保险，地产中的龙头万科，保利地产等。

小盘股的反弹只会是反弹，没有成长性与题材的小盘股的春天一去不复返了。