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小心驶得万年船

  • 作者:高益华
  • 2021-01-05 16:10:28
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  今日三大指数震荡分化,走出V字。A股交易量持续走高,截至目前,沪深两市成交额突破9000亿元,其中沪市成交额4040亿元,深市成交额4960亿元。 北向资金净流出达50亿元。

  从行业上来,乳业股集体大涨,【新乳业(002946)、股吧】、伊利股份等大涨,伊利由于涨价传闻,市值突破3000亿再创历史新高;猪肉股走高,牧股份,双汇发展继续大涨;白酒股上涨回落,水井坊、今世缘涨9%左右,五粮液涨超5%再创历史新高。此外,煤炭板块全线回调,证券、银行、保险板块集体走低,汽车、采掘服务、电力等板块跌幅较大。

   今天大盘午间跳水,北上资金净流出。开年大涨好几天,短期内可能会有所回调。牛市的特征就是大涨大跌,进二退一,最近两天要提防回调。

   这几天资金全部抱团在光伏,新能源赛道,很多传统赛道已经跌出新低。创业板的权重股带着大盘一直上涨,而上证50的权重股保险,银行,电力,有色,化工等这些传统行业依然在低位。

  今天摩根大通正与招商银行进行初步的洽谈,计划与招银理财成立合资公司,目前双方还未敲定持股比例等具体细节,但摩根大通不太可能会拥有控股权。这将是双方自2019年建立战略合作伙伴关系后合作的进一步推进。招商银行目前跌出新低,等站稳30日均线后可以考虑布局。

  去年四季度苹果供应链走势一般,昨晩天风国际发布研报称,受益于苹果大部分硬件产品需求高于预期,预测苹果2021财年一季报(预计在2021年1月下旬公布)可能优于市场预期。加上近期汇率上涨,近期A股苹果供应链如立讯精密,歌尔股份等可能有一小波行情。

   从长期来牛市刚刚开启,市场还在上升周期。但从短线来说,建议保持七八成仓位,适度减仓一些过度热门的板块,择机逢低轻仓布局一些估值过低的板块个股。而像白酒和消费的龙头股依然可以持有,消费升级下市场份额持续向龙头集中,将成为竞争壁垒更深厚、长期确定性更强的核心资产。

  板块上尽量均衡配置,热赛道和低估值赛道各有侧重,控制自己的短期情绪,小心才能驶得万年船。


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