不应该呀
【中金财富研究•每日视】策略市场短期可能仍有反复,继续以“纯内需”板块应对。海外疫情的超预期升级可能仍会给中国及海外市场带来波动,但A股与港股估值不高,政策空间充足,都对A股及港股形成支持。这种背景下, “纯内需”板块可能继续相对好于市场,而此前大幅领先的科技及新能源汽车等领域可能会暂时偏弱,可从中期角度低吸这些板块。 配置方面阶段性关注“纯内需”板块,新经济依然是中期主线。1)短期关注“纯内需”板块,如地产、建材、新基建、部分消费板块等;2)中线仍建议布局新经济板块,如5G及科技产业链、新能源车产业链、先进制造及消费、医药等。
热机会1) 化工草地贪夜蛾确实已入侵我国,相关杀虫剂标的梳理扬农化工(菊酯);利民股份(甲维盐/阿维菌素);【长青股份(002391)、股吧】、海利尔(啶虫脒);联化科技、雅本化学(氯虫苯甲酰胺相关中间体);安道麦(乙酰甲胺磷制剂、联苯菊酯+氟酰脲制剂)、诺普(制剂)。2) 食品饮料短期防御性和确定性主导,大众食品继续推荐安琪酵母,涪陵榨菜,恒顺醋业和【中炬高新(600872)、股吧】,白酒推荐高端酒茅台、五粮液。中期角度,大众食品继续好伊利股份、双汇发展、洽洽食品、绝味食品、桃李面包等各细分龙头;白酒可关注高端向次高端的传导,好泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒、今世缘修复机会。
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不应该呀
【中金财富研究?每日视】
【中金财富研究•每日视】
策略市场短期可能仍有反复,继续以“纯内需”板块应对。海外疫情的超预期升级可能仍会给中国及海外市场带来波动,但A股与港股估值不高,政策空间充足,都对A股及港股形成支持。这种背景下, “纯内需”板块可能继续相对好于市场,而此前大幅领先的科技及新能源汽车等领域可能会暂时偏弱,可从中期角度低吸这些板块。
配置方面阶段性关注“纯内需”板块,新经济依然是中期主线。1)短期关注“纯内需”板块,如地产、建材、新基建、部分消费板块等;2)中线仍建议布局新经济板块,如5G及科技产业链、新能源车产业链、先进制造及消费、医药等。
热机会
1) 化工草地贪夜蛾确实已入侵我国,相关杀虫剂标的梳理扬农化工(菊酯);利民股份(甲维盐/阿维菌素);【长青股份(002391)、股吧】、海利尔(啶虫脒);联化科技、雅本化学(氯虫苯甲酰胺相关中间体);安道麦(乙酰甲胺磷制剂、联苯菊酯+氟酰脲制剂)、诺普(制剂)。
2) 食品饮料短期防御性和确定性主导,大众食品继续推荐安琪酵母,涪陵榨菜,恒顺醋业和【中炬高新(600872)、股吧】,白酒推荐高端酒茅台、五粮液。中期角度,大众食品继续好伊利股份、双汇发展、洽洽食品、绝味食品、桃李面包等各细分龙头;白酒可关注高端向次高端的传导,好泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒、今世缘修复机会。
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