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我的一英尺栏-2019年反思-远离市场,stay hungry, stay foolish

  • 作者:honey
  • 2020-01-23 22:16:52
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我的一英尺栏-2019年反思-远离市场,stay hungry, stay foolish

By Tyman- Jan.23th, 2020

成功是毒药,所以stay hungry, stay foolish;

不赚不长本事的钱------套牢做股东,天经地义,也是我的追求----做好企业的股东;

风险?你才是最大的风险。 护城河?-你才是最大的护城河。不患无知,而患不自知。

远离市场,因为真理不在K线上。---真理只有一个,世界是变化的。

自娱自乐,自吹自擂。

1-远离市场。

市场内的息,有用吗?

兵无定法。与时俱进,实事求是。成功是毒药,不要教条,不要经验主义,不要刻舟求剑。投资就是门生意,商场如战场,生意如何不败?人弃我取?那战场如何不败?适者生存,而非强者生存。诸葛亮为何打不过司马懿?太平天国为何只有不会兵法的曾国藩才能打败?(结硬寨,打呆仗)。经营之神,历经无数危机,如何保持不败的?

2-2019年反思

习惯每年写总结。2019年股神众出的一年,我也是。因为直到2020-1-23,指数跌回3000以内,我基本还是有80%的收益。2019年+80%,2018近-25%,2017+40%,2016年+5%,2015年+60%,2014年+80%,2013年+5%,2012年+40%,2011年-30%。除第一年交学费外,2018年是唯一亏损的年份。

亏损的时候,我从不反思。得意的时候,我向来要反思。

可是最近七八年实在太顺,基本年年都在反思,我差得了话唠。一杯茶都能吹牛半天。今年,反思,就两句话

成功是毒药,远离市场。

成功是毒药,远离市场。

成功是毒药。远离市场。

傻傻做股东。Stay foolish, stay hungry. 宁静致远,无欲则刚。善战者无赫赫战功,大巧若拙,大智若愚,胜在于未来。

2019年太顺了,一共写章研究了四只股票【人福医药(600079)、股吧】,华海药业,紫金矿业,及特变电工。人福医药和华海药业是2019年年初,紫金是年中,特变是年尾。除了刚买两个月的特变电工表现不佳外,时间半年以上的,一个个都很牛逼。

特变电工

首先是农业股,最大仓位的农业股,新希望(20%)和【大北农(002385)、股吧】(15%), 飞天了。新希望在2018年10月份8元减半仓,换成11元的华海药业,20元左右的复星医药(一直持有)和科伦药业(30元清仓,2020年22元重仓买回),然后余下半仓在12元再减仓一半,14元清仓,相比最高价,实在是操作差近得很。大北农成本5元,6元减半仓,7元清仓,还算中规中举。

其实是2020年最重仓的华海药业,卖完农业股,包括30元的科伦药业,一直加仓华海药业,尤其是13-14元的时候,居然重仓到了40%!19元的时候,减仓到30%,换成22元的科伦药业,2020-1-22大盘暴跌,华海还涨4%时再减仓5%继续加仓科伦药业,余下25%。华海药业是我2020年最赚钱的股票。因为量大,曾重仓40%。

其它,如人福医药,早在接近14元时就清仓换成6.4元3.40紫金矿业;紫金矿业在4元清仓换成6.40元的【特变电工(600089)、股吧】;

2019年开始出清一堆2018年买的一堆“垃圾股”试验仓(最高时近30-40只,因为2018年太忙),只要赚钱的,统统清仓。所以,到了现在,只剩下

1- 华海药业25%

2- 科伦药业近20%

3- 特变电工近20%

4- 复星医药15%

5- 其它20% 主要是2018年亏损的商超百货大商股份,百联股份,【欧亚集团(600697)、股吧】;及其它试验仓。

清仓

1- 人福医药

2- 紫金矿业

因有更好的标的。依然好他们,只因价格问题。正比如,我运气极好的科伦药业。我经常卖它,不是我不好它,而是因为在某个时候,某个价格,我有更好的标的。

关于2020年的展望,

不亏钱就好。不亏钱一直是我的底线。

简单聊一下重仓股的逻辑

医药

1-华海药业集采大赢家。能在医药最强的欧美打下一片天,集采,舍我其谁?我一直相华海必然是未来仿药超强者之一,无论成本,能力,一体化,谁与争锋?

2-科伦药业输液垄断;抗生素即将垄断;仿制药,创新药,一年近20亿的研发投入,就是我眼中的华为狼,未来,科伦不能赢?天理难容的。。。。。价格大屠夫,石头缝里能炸出油来的超级竞争者;有人说,抗生素是大失败,我觉得抗生素未来就是第二个输液,无敌的环保门槛,超低的价格,世界级的产量,价格战后,绝对也是超级垄断啊。

3-复星医药乱中有序。复星就是一个医药大平台。买医药,如果找不到好目标,只要价格合理,闭着眼睛买复星医药就行了。有医院,有医疗器械,有医疗机器人,有连锁药店,更关键的是最尖端的研发和新药也从不落下啊。复星的创新药,照样是牛气冲天。复星医药不涨,纯粹就是“台风”没到而已。

制造业

物变电工年20亿的研发,优秀的历史和拼搏的化(特高压成为中国的世界名片之一,从新疆走向世界的特变电工,沙漠里走出来的精神,绝不是靠运气)。 有研发,就一定有未来。更何况,特变电工,特高压世界第一;照样时时像华为一样为未来的风险做准备,上下游拓展生存空间,将电力的前端(能源--煤炭,光伏,风电,及工程一体化),中端的特高压,末端的全套工程(EPC交货,电站自营等),同时坚定地随着“一带一路”走向世界,目前至少有60亿美金,近400亿人民币的工程未结算;甚至还有一堆“易货贸易”换来的金矿,铝矿无数;闭着眼睛毛估估光煤炭超400亿,其它资源超200亿;光伏,特高压,国际化,自营电站,超400亿;目前市值不到240亿(我的成本价6.40元),基本只有2.5折。。。关键,研发投入和拼搏精神确保未来必胜。2018年光是发电业务毛利就超过10亿,增长150%。特变电工,在别人眼中,是正宗“垃圾股”因为2年多来,基本只有跌,没有涨;完完全全是被市场抛弃股。在2019年的小牛市中,完全是连汤都喝不到的。

尾语---赢在未来,三年不开张,开张吃三年。

慢就是快,慢就是快,慢就是快

套牢就是祝福,套牢就是祝福,套牢就是祝福

于是,我又想到了2013年底19元开始买入五粮液,一路加仓,一路跌到14元;然后在牛市的2015年,将一堆的翻倍盈利股,换成2015年牛市里最“垃圾”的酒类股五粮液(其它如茅台也类似,完美地错过2015年牛市)。结果呢?

越想赚钱,你越赚不到钱。

2013年底,买五粮液时,想放5年的,结果呢?两年就翻倍了。6-7年就10倍了。

2016年买科伦药业时,想放5年的,结果2018年就超出翻倍了。

2018年买新希望时,想放5年的(其实之前也买了不少,2018年超重仓),遇上猪行情,一年涨了5倍了。

2019年买华海药业时,想放5年的,结果不到一年,就差翻倍了;

2019年买紫金矿业时,想放5年的,结果不到半年,也差翻倍了;

2020年特变电工,我想放5年到2025年,什么时候才会翻倍呢?

我运气实在太好了。

要反思。

要反思。

要反思。

好好做股东。希望节省的钱,不舍得花的钱,投资于企业,能为社会多做贡献。

企业强大,股东才能赚钱。

国家强大,企业才能赚钱。

祝福中国。

明天会更好。


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