蒋太翁
TCO玻璃介绍①构成在超白浮法玻璃表面沉积透明导电薄膜(主要是FTO);②作用充当钙钛矿、碲化镉等薄膜电池的正电极,是薄膜电池必备材料;③工艺在线法(成本低,主流),离线法(成本高)TCO玻璃生产商①日本板硝子NSG全球最大TCO玻璃供应商,给全球薄膜电池龙头FS供货。在越南和美国有两条在线TCO镀膜产线,合计产能1400t/d。目前扩产节奏跟不上FS扩产速度。采用在线的APCVD镀膜工艺生产TCO玻璃。②日本旭硝子AGC旭硝子在TCO玻璃技术处于领先地位,在日本和中国大连有两条在线TCO镀膜产线,合计产能850t/d。大连子公司2022年12月被耀皮玻璃收购。③金晶科技。具有自主知识产权的在线CVD镀膜技术,已在山东投产国内首条TCO镀膜玻璃生产线,目前拥有2条产能合计1100t/d的TCO在线镀膜线,到2023年5月,新增马来西亚和山东滕州2条TCO产线,届时产能合计2200t/d。④耀皮玻璃耀皮玻璃是板硝子间接投资的企业,目前收购了旭硝子中国子公司。其产线用于汽车玻璃、建筑玻璃生产,目前该产线上已成功试验TCO产品,目前单线运行成本相对比较高。市场空间钙钛矿电池中TCO玻璃成本占比30%,单GW价值量3.2亿。预计2025年需求量35GW,对应TCO玻璃市场空间超110亿元。行业格局&壁垒格局目前国内薄膜电池的TCO供应商主要包括,金晶科技和旭硝子。金晶科技是国内TCO玻璃龙头,其产品在下游电池厂得到了广泛的验证,具备接近旭硝子TCO的性能表现和更低的价格。壁垒①TCO玻璃在超白浮法产线基础上改造而成,TCO对玻璃平整度有要求,需要浮法玻璃生产经验;②需要导电膜沉积设备和工艺经验;③透明导电膜膜系调配经验钙钛矿产业链重点关注①钙钛矿材料企业TCO导电玻璃金晶科技、耀皮玻璃;丁基胶康达新材②钙钛矿设备企业RPD捷佳伟创;蒸镀奥来德、京山轻机;激光设备大族激光、德龙激光、帝尔激光、杰普特;整线奥联电子③钙钛矿电池厂商叠层电池杭萧钢构风险提示TCO玻璃技术推进不及预期、钙钛矿、碲化镉电池产业化进展不及预期、相关标的业务进展不及预期、相关标的业绩不及预期风险。
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蒋太翁
【中泰机械】钙钛矿、碲化镉电池核心辅材,TCO玻璃需求明确
TCO玻璃介绍
①构成在超白浮法玻璃表面沉积透明导电薄膜(主要是FTO);②作用充当钙钛矿、碲化镉等薄膜电池的正电极,是薄膜电池必备材料;③工艺在线法(成本低,主流),离线法(成本高)
TCO玻璃生产商
①日本板硝子NSG
全球最大TCO玻璃供应商,给全球薄膜电池龙头FS供货。在越南和美国有两条在线TCO镀膜产线,合计产能1400t/d。目前扩产节奏跟不上FS扩产速度。采用在线的APCVD镀膜工艺生产TCO玻璃。
②日本旭硝子AGC
旭硝子在TCO玻璃技术处于领先地位,在日本和中国大连有两条在线TCO镀膜产线,合计产能850t/d。大连子公司2022年12月被耀皮玻璃收购。
③金晶科技。
具有自主知识产权的在线CVD镀膜技术,已在山东投产国内首条TCO镀膜玻璃生产线,目前拥有2条产能合计1100t/d的TCO在线镀膜线,到2023年5月,新增马来西亚和山东滕州2条TCO产线,届时产能合计2200t/d。
④耀皮玻璃
耀皮玻璃是板硝子间接投资的企业,目前收购了旭硝子中国子公司。其产线用于汽车玻璃、建筑玻璃生产,目前该产线上已成功试验TCO产品,目前单线运行成本相对比较高。
市场空间
钙钛矿电池中TCO玻璃成本占比30%,单GW价值量3.2亿。预计2025年需求量35GW,对应TCO玻璃市场空间超110亿元。
行业格局&壁垒
格局目前国内薄膜电池的TCO供应商主要包括,金晶科技和旭硝子。金晶科技是国内TCO玻璃龙头,其产品在下游电池厂得到了广泛的验证,具备接近旭硝子TCO的性能表现和更低的价格。
壁垒①TCO玻璃在超白浮法产线基础上改造而成,TCO对玻璃平整度有要求,需要浮法玻璃生产经验;②需要导电膜沉积设备和工艺经验;③透明导电膜膜系调配经验
钙钛矿产业链重点关注
①钙钛矿材料企业
TCO导电玻璃金晶科技、耀皮玻璃;丁基胶康达新材
②钙钛矿设备企业
RPD捷佳伟创;蒸镀奥来德、京山轻机;激光设备大族激光、德龙激光、帝尔激光、杰普特;整线奥联电子
③钙钛矿电池厂商
叠层电池杭萧钢构
风险提示TCO玻璃技术推进不及预期、钙钛矿、碲化镉电池产业化进展不及预期、相关标的业务进展不及预期、相关标的业绩不及预期风险。
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