又见TCL吹票的成本控制得好，TCL半年报扣非多少

感谢，不过说tcl国内技术最好，是指lcd吗？还是包括oled。作为前业内人士，我谈谈我的法（说错了，勿喷我，我害怕）：
1、行业技术迭代太快，这20年来依次诞生了CRT、LCD、激光、OLED（小尺寸成熟，大尺寸还存在一些问题）、Micro LED、全息等多种技术。每个新技术都有机会、优势取代前一种技术，当然Micro LED、全息显示技术还远不成熟，另外像OLED还有打印、喷墨两种类型，同时还有量子等一些技术用来缀OLED。令人眼花缭乱的技术非常容易让这个行业产生周期性，一家企业跟不上最新一代技术，立马就有可能会被淘汰。一种技术成熟后给一些年头就可能产生成本或感官优势，比如现在中高端手机基本都用OLED了，这在3、4年前还没这么火爆，只有三星、LG有，那个时候大部分手机都用LTPS-LCD屏，苹果使用OLED屏之后加速了手机用OLED，技术更替带来的变化非专业人士根本把握不准，即使业内人士也会估错。比如15年左右，某大陆最大面板厂一个高管跟我们说OLED十年内都只能用于小尺寸。现在貌似准确，但是LG在广州的8.5 代OLED线今年已经量产了，三星、LG已经可以用OLED开始做电视墙、卷曲电视了，越来越多高端电视都用OLED了，现在畅想下6年后会怎样呢？我只能说8K高端屏会很多，但主要采用LCD还是OLED，坦白讲，我不知道，我也不知道10.5代LCD线到时候会发展成什么样。
2、每年的存量或产量空间可以估算吗？我没估算过（我相少数人应该是可以的，但我在面板企业认识的人里没发现哈），因为我不在行，不敢去估，反正也不买显示企业股票。不敢估的一个因在于国内8.5代线、10.5代线产能释放越来越多、越来越快了，以前的5.5、6.5代LCD线现在很多降维去搞车载屏、传感器件了，小尺寸越来越倾向于OLED了，小世代LCD线被淘汰的太快了，面板企业都在寻求显示应用的拓展，缓解产能压力。另外一个因在于，市场上TV、Monitor尽管价格很低，依然不到大的增量，而Maker等的应用市场毕竟不够大。
3、现在面板行业里面的绝对技术王者是三星，但是10年后是不是它还真不一定，日本当年的王者不就被三星、LG、台企干翻了。国内布局最广的是京东方，从LCD大小世代都有，也布局了多条OLED；TCL现在也是如此布局，但是没那么多条线，同时TCL还可以把屏销给自己；天马主要布局小尺寸，深耕于此。维诺、熊猫、彩虹等其他国内企业，友达、群创等不到资金优势的台企，没落了的日企在未来的竞争中大概率是跑不出来的。还得韩国双雄和国内三个大龙头（维诺扩张很猛，还有待观察）。上个月跟华为一个同学（显示供应链部门的，专门对应各显示企业部门）一起吃饭，他说京东方成本管控很差、技术品质还行，TCL成本管控最好、技术最接近韩企，天马只做小尺寸会有短板。对于其他国内企业、台企他很不想去对应，好乱。然后台企是不见利益不去主推技术或者造新厂，这个利弊很明显，很容易在供过于求、技术更替时被淘汰。
简言我的结论：TCL的华星光电是国内技术、效益做得最好的，京东方是产量最足的，如果三星被打败了，大概率就是其中之一，其他企业现在不到这样的希望。今年初显示企业股票暴涨存粹是概念，还有人说今年初就是价格底，三季度就会迎来行业反转（我只想说你懂个啥）。未来如果有台企在这两年挺不过去，供过于求局面有望改变，毫无疑问今年的面板行业很冷，未来几年可能是历史最冷，因为国内建了太tmd多面板厂了，千万别整成光伏行业了。，因为国内建了太tmd多面板厂了，千万别整成光伏行业了。