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天风郭明琪发布研报衰21年AirPods出货量,

  • 作者:老崔x2k
  • 2021-03-16 12:29:26
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天风郭明琪发布研报衰21年AirPods出货量,下调21年Airpods出货预测30%-35%至7500-8000万部,20年出货量为9000万部,下滑主要因是市场竞争加剧,Airpods与竞品的性能差难以补偿价格差,这进一步验证了消费电子板块最近两个月可能是戴维斯双杀。

过去3年,在手机全面屏、体验AI化、多摄、快充、5G等性能提升和TWS耳机爆发潮的引领下,以及20年疫情提升了笔电的需求,消费电子板块性出现5倍以上的牛股。但行业本身的周期性也是较强的,主要是产品更新换代快,中游的制造企业需要随着产品的更新而不断更新设备和工艺,且话语权比较低,存货负担很大,当行业景气度下降或者不及市场预期时,就会出现估值业绩的双杀。只有苹果,具有产品定价权和不断拓展新的增长的龙头,才能很好的平滑周期波动,中游的高通和英特尔也是周期性比较明显。下一个行业的拐应该是AR/VR/MR爆品的出现。

当然,虽近期板块整体回调不少,但面板子行业却表现相对坚挺,甚至出现逆势上涨的票,三利谱(偏光片)、激智科技(光学膜)、彩虹股份(液晶面板+玻璃基板)、【TCL科技(000100)、股吧】/京东方A(液晶面板)等。随着日韩台面板产业衰弱和产能的退出,寡头格局、胜者为王,供应主导权逐步转向中国,利好国内相关产业链。


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