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评面板雄起京东方Ａsz000725、TCL科技z

评面板雄起京东方Ａ sz000725、【TCL科技(000100)、股吧】z000100 双双冲涨停板

之所以涨停，因基本面持续改善，三季度面板、八寸晶圆经营环境持续改善，估值持续压制，好的预期像弹簧时刻处于一种紧绷的迹象。

消息显示，2020年下半年以来，关键元器件尤其是驱动IC的供应问题凸显，对面板厂的实际有效供应形成冲。中建投研报称，今年上半年华星TV的订单满足率只有70%

上市公司TCL科技业绩好到炸裂，2021年1月11日公司公布年报预告净利润约为42.0~44.6亿元，较上年同期增长60%~70%。而其中最为亮眼的是，四季度净利润同比大增超6倍，实现归母净利超前三季度总和，显示出面板价格上涨下业绩极强的弹性。

参考1月份的市场报价，面板仍无结

束上涨的可能。Witsview、集邦咨询等市场调研机构相继公布最新面板报价，2021年1月面板报价持续上扬，出现史上绝无仅有的8连涨，是面板产业史上最长、最强的涨势，且预计2、3月仍有望持续走强。后面是三星提出LCD市场，产能公布应求持续增长。

面板行业只是消费电子的一个体现而已，但它能够驱动产业链上走强的方向，受到市场的进一步关注。当前估值论战下，未有不断寻找业绩和估值双的大类资产板块，寻找到预期差更高的品种，才能让整个组合持股处于一种相对优势的境地。归根结底，只有基本面不断超预期，股价才能不断超预期。

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