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LCD屏的供需发生了一些变化是整个板块的主逻辑，这

作者：境随心转
2020-02-22 14:44:39
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LCD屏的供需发生了一些变化是整个板块的主逻辑，这个逻辑是在2019年11-12月开始的。特别是特别是高世代LCD线，三星和LG相继宣布停产，进一步加剧了这个产业链的供需关系。我印象中三星和LG大概退出34%的缺口，京东方和华星光电产能释放也只能增加16%的产能。这是整个产业链的主要逻辑，所以投资这个板块时，京东方和TCL是首选。
如果从2019年11月29日计算京东方涨幅44%；TCL涨幅91%.这是由于TCL中华星光电的高世代占比更高，华星光电的主要技术是来自三星，三星推出后基本也会采用华星光电的LCD。

彩虹股份，本事还是玻璃基板为主，2016年定增8.6代LCD线，从规模和市场占比都低于京东方和华星光电，涨停主要是因为华为的折叠屏。个人感觉西北地区的平板业务想复制成都地区的产业链一直没有太好效果。
我自己选择的是京东方，目前的涨幅是在29.6%。为什么选择京东方，长期京东方在苹果等产业的渗透率会继续提高。但现在确实应该TCL.虽然京东方回落（主要是折叠屏刺激），没到目标价前，我自己依然不会减持。

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