2020.2.12我的天呐，八连阳

上次这种连续阳线还是在18年初3400的时候，不过那次跟这次显然是不一样的。

在昨天和前天将仓位从云办公调至云计算，其实是相当于变相的减仓。在这种结构性的上涨过程中，空仓是非常被动的事情。但是云办公炒成那个样子，不跑是肯定不行的，因为是确定性很大的短期炒作过后的下跌，两只云办公的标的，都是在涨停板开板后止盈了，然后买入半仓云计算还有一些5G相关个股。创业板50etf减仓以后，到今天又涨了5个，来减仓的有早了，略有头疼。

其实云计算的票里，光环买的那个买并不太好，位置有些偏高，今天上涨以后还没翻红，可想而知。宝是在接近5日线上买的，目前已经收获6个的盈利。这么操作的理由，其实是在这种5G强势的上涨中，并不确定主升浪什么时候结束，如果等回调再买入，结果没回调，继续主升浪呢，可能今年一年都在震荡，拿时间换空间，所以就直接买入一部分仓位，如果跌下来，再买入一部分仓位。手头还有面板，苹果，智能穿戴相关股票。今年还是比较好苹果产业链。

其实我是希望5G相关个股有个大的回调的，虽然这种大的回调目前来很难，因为今年5G上涨的确定性太大了，而且这些股票，现在的估值都处在合理估值的上限附近，现在买入，只能拿时间去把估值耗下来。

目前仓位7成，希望回调，然后把剩下的三成加上，等待下半年再次爆发。如果不会调，就找其他股票，比如新能源汽车，或者等一季度数据出来以后，回调的话再回去配置传统白马蓝筹等标的。

现在的科技股，分仓买入比择时更重要，因为优秀的科技股，或者很多新高的股票，其实根本就不怎么回调。以前并不太关注科技股，毕竟以前我对科技股的理解，还处在买手机平板电脑的水平上，里面的个股超出了我的能力圈，在去年科技股爆发的元年，错失了很多投资的机会，这次受疫情影响，年后在家时间比较长，恶补了科技，5G方面的知识，读了很多机构的研报，以及电话会议等内容，对5G的投资建立了一个大体的框架，希望能抓住今年的机会。

科技股往往在经济不好的时候，传统消费股会受到经济影响，但货币政策宽松，有利于科技股减小资金压力，这种年份往往会有科技股的行情。希望今年也会再来一波。

上次说基建受疫情影响，基建是我的老本行了，这方面还是能说几句的，前几天水泥的涨幅却很好，其实主要是水泥跟其他周期股不同的地方在于，水泥是很少有库存的，而且去年冬天，水泥就涨了一波价格了，等疫情过后，水泥的需求量会增加，而且更为集中，很可能会出现供不应求的局面，可能会迎来另一波涨价。

明天小米要发布新手机了，小米是一个我很喜欢的公司，以前也说过，但是我不会去买他的股票。毕竟手机行业的竞争格局很不好，而且很不稳定，不像白电方面的格力和美的，手机行业的波动很大。去年，小米并没有一款让人满意的手机，换句话说，没有推出一款旗舰手机，像是被困在自己的性价比的圈子中了。而竞价比，是最没有技术壁垒的优势，oppo和vivo的竞价比战略，让小米很难受，miui似乎成了小米最后一块金子招牌。希望明天发布的小米10，能带来不一样的体验，而不是成为各大手机元器件厂商的发布会。

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