秋海山
有媒体消息称,华为将于 10 月 23 日在深圳召开全场景媒体品鉴会,正式发布折叠屏智能手机 MateX 并开启预购。华为产业链内科技股有望受事件催动而受到资金关注,为此再次对科技股及华为产业链进行一个全面的梳理。
其一,5G 产业链创新周期,5G 商用在即,带来消费电子、芯片、软件、应用场景等领域持续创新;
其二,华为产业链上升周期,华为在 5G 时代地位领先,带动产业链供应商进入景气周期。
因此,当前科技股的行情只是一个开始,以华为产业链为首的科技股具备持续性机会。
4G 时代科技股行情以苹果产业链为代表:从 2010 年 1 月到 2017 年末,A 股上证综指最高涨幅 59%,而苹果产业链指数最高涨幅达到 1079%,是前者的 18 倍。苹果产业链出现了为期将近 10 年的超级行情,在此期间大牛股不断出现,典型如【莱宝高科(002106)、股吧】、欧菲光、维通,其间涨幅都超过 10 倍。
4G 时代苹果,5G 时代华为,华为产业链将会是接下来孕育 10 倍股的摇篮。在自主可控的大背景之下,华为不断加快技术研发进程,近段时间重磅产品更是接连不断发布:
8 月 9 日,华为发布面向全场景的分布式操作系统——鸿蒙 OS;
8 月 16 日,华为首款 5G 手机 Mate 20 X 5G 版正式发售;
8 月 23 日,华为发布最新 AI 处理器“昇腾 910”及全场景 AI 计算框架;
9 月 6 日,华为推出最新一代旗舰芯片麒麟 990 系列;
9 月 18 日,华为发布 Atlas 900 全球最快的 Ai 训练集群;
9 月 19 日,华为在全球发布年度最顶级的旗舰产品——Mate 30 系列新机。
事件催化不断,华为产业链是市场关注焦。对于华为产业链而言,有 2 个领域值得特别关注:
其一,华为 5G 手机,苹果手机还停留在 4G 时代,华为 5G 手机已经开启了新篇章;
其二,华为 5G 通,华为 5G 技术领先,而且建设进度也处于全球领先位置。这 2 个领域都是华为相比于苹果具备领先优势的领域,也是有望孕育大牛股的领域。
从华为首款 5G 手机的供货商来,国内企业占到了大多数。
由于 5G 手机在很多层面上对零部件提出了更高的要求,尤其是基带和芯片,两者将是 5G 手机价值量中提升幅度最大的部分。
目前,基带和芯片的核心部件国内企业仅能实现部分自主替代,除了华为海思能在基带上实现自主生产以外,其余部件基本都依赖进口。
除了基带与芯片外,屏幕、电池、摄像头、天线等面临的要求更多是需要技术性的变革,比如屏幕向全面屏、折叠屏的转换,电池需要提供更长的电力供给时间, 摄像头和天线面临数量上的增长。
针对华为手机部分核心设备所需的零部件,我们对其国内供应商或潜在供应商进行了梳理。
从华为的基站建设规划来,5G 建设进度已经处于全球领先。
具体到华为的通讯产业链结构来,大致可以分为:网络规划——无线主设备(核心网、BBU、RRU;芯片及模组;天线、天线振子;PCB、滤波器等射频器件;光模块、光器件和小基站)——传输设备——光纤光缆——系统集成(IT 支撑、增值业务)——终端设备——运营商——用户。
通讯产业链中上游中,已经有部分公司进入华为供应商体系,还有部分公司已经有初步的合作意向。
结合华为公布的 92 家核心供应商,我们对其国内供应商或潜在供应商进行了梳理。
以华为 5G 和通核心供应商为基础,结合华为 5G 营收占比情况、三季报报业绩增长情况、机构调研情况、技术面爆发潜力等指标,我们筛选了几家案例公司供大家参考。
【中科创达(300496)、股吧】:2019 年前三季度实现营收 12.74 亿元,同比增长 41.68%;净利润 1.55 亿元,同比增长 50.73%。
其中,三季度单季度实现营收 5.39 亿元,同比增长67.84%;净利润 0.67 亿元,同比增长 59.86%。与华为长期合作,为其第一款人工智能手机芯片麒麟 970 提供人工智能的 IP 和软件解决方案。
随着 5G 基础设施的逐步完善及商用,各种智能终端更新换代的需求开始释放,公司手机业务有望全面受益于 5G 换机潮的到来。
【易华录(300212)、股吧】:三季报预告净利润同比增长 904.05%-1490.75%,盈利 1,891.83 万元- 2,997.29 万元。2018 年年报披露:报告期内,公司中标未来两年华为全球 ITS 供应商。
创意息:前三季度净利润较上年同期增长:8%-15%,盈利:8,970.67 万元- 9,552.11 万元。司是华为数通安全 CSP 五钻及多产品金牌合作伙伴,在疏通安全、传输接入、网络能源、云计算等领域取得了成就。
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答:以2007年末总股本24755.5402万股详情>>
答:*ST天首公司 2021-03-31 财务报详情>>
可燃冰概念逆势走强,目前处于上行趋势
当天石油行业早盘高开收出光脚上影大阳线,4月19日主力资金净流入16.79亿元
今日两桶油改革概念主力资金净流入16.9亿元,涨幅领先个股为潜能恒信、通源石油
目前油气改革概念大幅下跌6.88%,泰山石油、仁智股份跌停
秋海山
未来10倍大牛股要在这里诞生!(附股)
华为产业链深度梳理
有媒体消息称,华为将于 10 月 23 日在深圳召开全场景媒体品鉴会,正式发布折叠屏智能手机 MateX 并开启预购。华为产业链内科技股有望受事件催动而受到资金关注,为此再次对科技股及华为产业链进行一个全面的梳理。
首先科技股目前具备两大硬核逻辑的支撑:
其一,5G 产业链创新周期,5G 商用在即,带来消费电子、芯片、软件、应用场景等领域持续创新;
其二,华为产业链上升周期,华为在 5G 时代地位领先,带动产业链供应商进入景气周期。
因此,当前科技股的行情只是一个开始,以华为产业链为首的科技股具备持续性机会。
4G 时代科技股行情回顾
4G 时代科技股行情以苹果产业链为代表:从 2010 年 1 月到 2017 年末,A 股上证综指最高涨幅 59%,而苹果产业链指数最高涨幅达到 1079%,是前者的 18 倍。苹果产业链出现了为期将近 10 年的超级行情,在此期间大牛股不断出现,典型如【莱宝高科(002106)、股吧】、欧菲光、维通,其间涨幅都超过 10 倍。
4G 时代苹果,5G 时代华为,华为产业链将会是接下来孕育 10 倍股的摇篮。在自主可控的大背景之下,华为不断加快技术研发进程,近段时间重磅产品更是接连不断发布:
8 月 9 日,华为发布面向全场景的分布式操作系统——鸿蒙 OS;
8 月 16 日,华为首款 5G 手机 Mate 20 X 5G 版正式发售;
8 月 23 日,华为发布最新 AI 处理器“昇腾 910”及全场景 AI 计算框架;
9 月 6 日,华为推出最新一代旗舰芯片麒麟 990 系列;
9 月 18 日,华为发布 Atlas 900 全球最快的 Ai 训练集群;
9 月 19 日,华为在全球发布年度最顶级的旗舰产品——Mate 30 系列新机。
事件催化不断,华为产业链是市场关注焦。对于华为产业链而言,有 2 个领域值得特别关注:
其一,华为 5G 手机,苹果手机还停留在 4G 时代,华为 5G 手机已经开启了新篇章;
其二,华为 5G 通,华为 5G 技术领先,而且建设进度也处于全球领先位置。这 2 个领域都是华为相比于苹果具备领先优势的领域,也是有望孕育大牛股的领域。
华为 5G 和通供应链
从华为首款 5G 手机的供货商来,国内企业占到了大多数。
由于 5G 手机在很多层面上对零部件提出了更高的要求,尤其是基带和芯片,两者将是 5G 手机价值量中提升幅度最大的部分。
目前,基带和芯片的核心部件国内企业仅能实现部分自主替代,除了华为海思能在基带上实现自主生产以外,其余部件基本都依赖进口。
除了基带与芯片外,屏幕、电池、摄像头、天线等面临的要求更多是需要技术性的变革,比如屏幕向全面屏、折叠屏的转换,电池需要提供更长的电力供给时间, 摄像头和天线面临数量上的增长。
针对华为手机部分核心设备所需的零部件,我们对其国内供应商或潜在供应商进行了梳理。
从华为的基站建设规划来,5G 建设进度已经处于全球领先。
具体到华为的通讯产业链结构来,大致可以分为:网络规划——无线主设备(核心网、BBU、RRU;芯片及模组;天线、天线振子;PCB、滤波器等射频器件;光模块、光器件和小基站)——传输设备——光纤光缆——系统集成(IT 支撑、增值业务)——终端设备——运营商——用户。
通讯产业链中上游中,已经有部分公司进入华为供应商体系,还有部分公司已经有初步的合作意向。
结合华为公布的 92 家核心供应商,我们对其国内供应商或潜在供应商进行了梳理。
案例股参考
以华为 5G 和通核心供应商为基础,结合华为 5G 营收占比情况、三季报报业绩增长情况、机构调研情况、技术面爆发潜力等指标,我们筛选了几家案例公司供大家参考。
【中科创达(300496)、股吧】:2019 年前三季度实现营收 12.74 亿元,同比增长 41.68%;净利润 1.55 亿元,同比增长 50.73%。
其中,三季度单季度实现营收 5.39 亿元,同比增长67.84%;净利润 0.67 亿元,同比增长 59.86%。与华为长期合作,为其第一款人工智能手机芯片麒麟 970 提供人工智能的 IP 和软件解决方案。
随着 5G 基础设施的逐步完善及商用,各种智能终端更新换代的需求开始释放,公司手机业务有望全面受益于 5G 换机潮的到来。
【易华录(300212)、股吧】:三季报预告净利润同比增长 904.05%-1490.75%,盈利 1,891.83 万元- 2,997.29 万元。2018 年年报披露:报告期内,公司中标未来两年华为全球 ITS 供应商。
创意息:前三季度净利润较上年同期增长:8%-15%,盈利:8,970.67 万元- 9,552.11 万元。司是华为数通安全 CSP 五钻及多产品金牌合作伙伴,在疏通安全、传输接入、网络能源、云计算等领域取得了成就。
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