映客明日赴港上市！没有BAT加持，我们却笑到最后

　　映客将于7月12日在港交所挂牌交易，IPO发行价确定为每股3.85港元，发行3.0234亿股。

　　香港公开发售股份获轻微超额认购，获认购合共8061.2万股，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数的约2.67倍。

　　按照每股发售价3.85港元计算，所得款项净额约为10.49亿港元。约20%进一步拓展集团业务及丰富平台展示的内容，约30%开展集团营销活动，扩大用户群及推广品牌，约20%进一步开发集团的技术、提升研发实力，特别是大数据及人工智能技术，约20%物色战略投资及收购机会，约10%补充集团的一般营运资金。

　　国际发售股份已获适度超额认购，国际发售共有107名承配人。国际发售分配予承配人的发售股份最终数目为3.17亿股发售股份，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约1.05倍。

　　此外，基于发售价每股发售股份3.85港元及与基石投资者签订的基石投资协议，Nova Compass Investment Limited认购6116.2万股发售股份，相当于紧随资本化发行及全球发售完成后公司已发行股本约3.03%及全球发售的发售股份数目约20.23%；及Bilibili Inc.认购2038.7万股发售股份，相当于紧随资本化发行及全球发售完成后本公司已发行股本约1.01%及全球发售的发售股份数目约6.74%。

　　全球发售方面，公司已向国际承销商授出超额配股权，可由联席全球协调人于上市日期至2018年8月3日期间随时行使，要求公司按国际发售的发售价合共额外发行最多4535.1万股发售股份，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的15%，以补足国际发售的超额分配。

　　即将上市之际，映客创始人奉佑生今日发全员信。信中提到，“我们没有BAT的加持和站队，是凭借自己不断进步的产品和技术创新能力，在最惨烈的千播大战中笑到了最后。”

以下为内部信全文：

　　亲爱的映客宝宝们，

　　还有不到24小时，我们将一起见证港交所的“映客时刻”。映客，即将成为香港资本市场的娱乐直播第一股。

　　三年前的2015年，我们在北京西大望路的一栋二层小楼起步，仅仅三年，我们就成为登陆资本市场的新经济独角兽。

　　这三年，映客和用户宝宝们创造了奇迹。我们从零起步，今天，已经赢得超过2亿注册用户，开创了全民直播的先河，引爆了直播的流行。

　　我并不是一个善于侃侃而谈的人，但常在一个人的时候打开映客app，看我们平台的主播们实时表演，分享感受和他们的生活方式，那些时刻让我感受到：每一个灵魂都期待寻找共鸣，屏幕上的每一次点亮，不只是冰冷的数据，是数千万真实而孤独的心，他们在这里找到了陪伴和慰藉。

　　这三年，映客和主播们创造了奇迹。过去的2017年，每个月有超过250万人在映客发起直播，我们拥有全球最大的主播群体。他们发起的不只是直播，是渴望被看见、被认可的需求，给每一位才艺主播搭建了一个梦想的舞台。仅仅在这一年，映客用户用超过127亿次观看，78亿次互动，回应了他们。这是我们这个伟大时代最激荡人心的交响之一，我们为之无比自豪。

　　这三年，映客和给予它信任的伙伴们创造了奇迹。在豪强群集的中国移动互联网，我们在短短三年打造了产品的闭环生态系统，并跻身新经济独角兽，登陆资本市场，实现了真正可持续的繁荣。

　　这三年，映客和你创造了奇迹。在你们的奋战下，我们霸榜AppStore，“你丑你先睡，我美我直播”刷屏朋友圈，为中国移动互联网贡献了全民直播这个新物种。映客只有700多名员工，却管理着业内人数最多的主播团队。我们没有BAT的加持和站队，是凭借自己不断进步的产品和技术创新能力，在最惨烈的千播大战中笑到了最后。

　　说到底，创造奇迹的不是英雄，是千万用户、百万主播和你。就像《连线》杂志创始主编凯文。凯利在1998年所预言的，群体智慧，将是撬动新经济的最大变量。容纳和创造这些变化，还将决定我们的未来。

　　从西大望路到维多利亚港，我们走了三年。我们一起见过凌晨四点的北京城，赢得了一起聆听港交所钟声的船票。作为创始人，我一直希望能将公司更多的价值与每一位映客人共享，我们将实施全员持股计划，共同来铭记创业的黄金岁月，激励我们去更美好的远方。

　　但比起IPO更美好的事情，是我们前方的梦想。我们没有学会高调和张扬。创业需要百折不挠的坚持，我相信勤奋和幸运会让我们娱乐视频化的愿景变得越来越触手可及。

　　让快乐更简单是我们不变的初心。我们内部推动的多个创新孵化项目也正如火如荼，未来我们将实施娱乐和教育的双引擎战略，我期望着在不久的将来，和你们一起，再次分享胜利的喜悦。到那时，世界将会看到不同的“映客奇迹”，美好的事情正在发生，是因为我们共同创造了它。

　　免责声明：本文仅代表作者个人观点，不构成投资建议