柠檬茶1225
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目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
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【国盛电新】G7联合公报明确2030年海风光伏装机
[庆祝]事件
4月16日,G7强调加快淘汰未减排化石燃料的承诺,最迟在2050年实现能源系统的净零排放。在各国现有目标的基础上,承诺到2030年将海上风电装机容量集体增加到150GW,将太阳能光伏装机容量集体增加到1TW以上。
[庆祝]点评
1、全球海风和光伏装机将继续维持高速增长。国际风能理事会(GWEC)发布的《2023全球风能报告》(Global Wind Report 2023)显示,未来五年海风新增装机量将不断提升,预计2027年海风新增装机36GW。光伏方面,国际能源署(IEA)在《2022年可再生能源报告》中提出,到2027年,全球光伏累计装机量将超过煤炭,成为最大的装机能源,2022-2027年全球光伏新增装机量为1500GW。
2、此次联合公告声明标志着G7将进一步推动海风和光伏市场发展,中国海风及光伏厂商有望受益。需求端,G7是海风及光伏行业海外核心市场,海外海风和光伏市场需求有望加速复苏。供给端,海外市场单位盈利高,中国海风及光伏厂商海外市场业务盈利弹性大。
3、关注光伏一体化组件,龙头组件企业海外议价能力强,后续硅料价格进一步下行有望带来盈利持续超预期,首推晶澳、天合、晶科、隆基、东方日升、中来、亿晶等。
4、关注海风出口有优势的企业,我国风电整体成本低,出口海外受益海外高价格水平带来的高盈利能力。其中管桩塔筒风机大型化下抗通缩属性强,海风高增发展有望带来盈利持续超预期,首推塔筒/管桩天顺、泰胜、大金、海力等;零部件日月、金雷;海缆东方电缆;主机明阳、金风。
风险提示海外市场政策变化,海外海风、光伏行业需求不达预期。
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